業(yè)績披露以來激光雷達(dá)龍頭禾賽科技一個多周股價已經(jīng)翻倍，行業(yè)拐點可能已經(jīng)到來。
禾賽在11月25日公布了三季度最新財報,指引今年四季度營收1億美元盈利2000萬美元,并實現(xiàn)全年盈利。
同時速騰聚創(chuàng)Q3毛利率已達(dá)17.5%,相比去年同期的7.7%幾乎翻一番;凈虧損0.83億元,相比去年大幅收窄77%。
兩個激光雷達(dá)龍頭財報數(shù)據(jù)同時有明顯的改善，行業(yè)滲透率裝機(jī)量暴漲下，預(yù)計行業(yè)奇點來臨。
之前就跟蹤過激光雷達(dá)的裝機(jī)數(shù)據(jù)和整個產(chǎn)業(yè)邏輯，已經(jīng)連續(xù)幾年翻倍增長，2023年國內(nèi)激光雷達(dá)出貨量遠(yuǎn)超預(yù)期，達(dá)到71萬臺，同比增長約450% ，今年前三個季度2024年前三季度國內(nèi)乘用車前裝標(biāo)配激光雷達(dá)交付量超99萬顆；預(yù)計24年交付量有望超150萬顆，同比繼續(xù)翻倍增長。
必一運(yùn)動
根據(jù)目前的行業(yè)趨勢，配置激光雷達(dá)的車型價格繼續(xù)下沉，20萬以下的車型滲透率加速，以下爆款車型比如比亞迪海豹，漢，吉利銀河，極氪等車型都將搭載激光雷達(dá)預(yù)計25年有望維持翻倍以上增長，行業(yè)裝機(jī)量超過300萬臺，屆時行業(yè)業(yè)績拐點真正來臨。
高級自動駕駛領(lǐng)域來說，主要有兩種主流感知方案，以特斯拉為代表的純視覺方案和HW多傳感器融合的方案。
國內(nèi)比較領(lǐng)先的HW在高階智駕中就是配置激光雷達(dá)的多傳感器融合方案，低階智駕運(yùn)用純視覺方案。
純視覺方案來說，攝像頭和人眼的感知能力相似，理論上能夠識別各種形狀顏色，足夠自動駕駛使用，但在夜間，逆光和雨霧天氣受限于設(shè)備限制能力受限。
激光雷達(dá)相比攝像頭在非金屬表面的反射性能更好，檢測的距離更長，精度更高，配置激光雷達(dá)的多傳感器融合方案來說有更高的安全冗余。
對于自動駕駛滲透率提升來說，最關(guān)鍵的核心考慮其實就是安全性，從這點考慮多花一些費(fèi)用提高更好的安全冗余毫不為過。
多傳感器融合方案有更好的性能，特斯拉運(yùn)用純視覺方案，主要原因是前幾年激光雷達(dá)的成本太多動輒價格過萬，成本過高無法普及是最大的障礙。
最近幾年在國內(nèi)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代下，不僅僅是產(chǎn)品的性能更好，產(chǎn)品的價格也不斷下降，禾賽和速騰聚創(chuàng)紛紛推出200美金左右的產(chǎn)品，已經(jīng)掃清產(chǎn)品上車的最大障礙，并且未來有進(jìn)一步下探的可能性。
從市場趨勢來看自動駕駛方向確定無疑，只是節(jié)奏快慢的問題，目前國內(nèi)乘用車銷量每年在2000萬輛，2024年激光雷達(dá)滲透率預(yù)計在6%左右海外銷量在5000萬輛，假設(shè)激光雷達(dá)滲透率達(dá)到30%，單顆激光雷達(dá)價值2000元，對應(yīng)全球激光雷達(dá)市場規(guī)模420億左右。如果滲透率達(dá)到50%，市場規(guī)模可以達(dá)到700億。
除了汽車市場以外，激光雷達(dá)應(yīng)用邊界也在提升，速騰聚創(chuàng)在機(jī)器人業(yè)務(wù)有很大進(jìn)展，多款產(chǎn)品獲得不同領(lǐng)域機(jī)器人公司量產(chǎn)訂單，2024年的交付量在2萬顆，預(yù)計到2025年將超過10萬顆，機(jī)器人領(lǐng)域超過之前市場預(yù)期。
激光雷達(dá)在智能駕駛領(lǐng)域的應(yīng)用及市場前景如何？激光雷達(dá)在車載和機(jī)器人領(lǐng)域中具體的應(yīng)用情況是怎樣的？
激光雷達(dá)在智能駕駛領(lǐng)域扮演重要角色，尤其是在高階支架系統(tǒng)中，預(yù)計到2025年將迎來大規(guī)模爆發(fā)。這主要得益于技術(shù)進(jìn)步、政策推動以及成本快速下降。今年激光雷達(dá)配合其他傳感器組成的支架系統(tǒng)配置的價格較高，但隨著成本下降，預(yù)計明年20萬以上車型將能實現(xiàn)標(biāo)配，滲透率有望從接近5%提升至15%以上。同時，激光雷達(dá)方案在高階支架系統(tǒng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，市場份額超過70%，其優(yōu)點在于分辨率高、探測范圍廣，能夠為高階駕駛提供安全冗余。此外，激光雷達(dá)在Robo-Taxi領(lǐng)域也展現(xiàn)出巨大潛力，預(yù)計在2026年開始規(guī)模化量產(chǎn)，推動整個商業(yè)模型迎來拐點。在車載領(lǐng)域，激光雷達(dá)主要用于實現(xiàn)高階自動駕駛功能，預(yù)計2025年前后市場空間將達(dá)到300萬臺以上；而在機(jī)器人領(lǐng)域，如RoboT-Taxi，采用多顆激光雷達(dá)方案以實現(xiàn)成本持平甚至更低，規(guī)模化運(yùn)營將得到改善，并預(yù)測2026年開始進(jìn)入大規(guī)模量產(chǎn)階段。
激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈分為上游、中游和下游三部分。上游包括激光發(fā)射、激光接收、掃描系統(tǒng)和信息處理四大部分，其中激光器、光學(xué)芯片和控制模塊占據(jù)了較高成本。中游為激光雷達(dá)制造商，下游則涉及不同應(yīng)用場景。
總結(jié)：行業(yè)技術(shù)不斷迭代下，激光雷達(dá)性能不斷提升，技術(shù)降本下，已經(jīng)能夠達(dá)到產(chǎn)業(yè)鏈接受和大面積上車的價格，未來幾年可以看到激光雷達(dá)滲透率加速提升，并且在連續(xù)幾年上車輛翻倍的激光雷達(dá)終于即將迎來行業(yè)奇點，反饋到行業(yè)財報上也迎來收獲期，相信在這一趨勢下確定性受益的產(chǎn)業(yè)鏈個股股價也會有所反饋。
永新光學(xué)：深度綁定禾賽，法雷奧等龍頭，今年前三季度激光雷達(dá)業(yè)務(wù)收入7000萬左右同比增長130%，四季度預(yù)計延續(xù)放量增長，其他業(yè)務(wù)也亮點很多。
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