群智咨詢：預(yù)計(jì)2024全球圖像傳感器（CIS）營(yíng)收突破200億美元同比增長(zhǎng)約13%
群智咨詢：預(yù)計(jì)2024全球圖像傳感器（CIS）營(yíng)收突破200億美元 同比增長(zhǎng)約13%
智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，群智咨詢發(fā)布研報(bào)稱，盡管2023年全球宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)呈現(xiàn)出普遍放緩、通脹與金融風(fēng)險(xiǎn)交織，疊加高庫(kù)存急需消化等不利因素，導(dǎo)致全球圖像傳感器市場(chǎng)增速放緩。隨著CIS技術(shù)水平的提升和各種應(yīng)用場(chǎng)景的不斷涌現(xiàn)，對(duì)高性能圖像傳感器的需求也將持續(xù)增加。預(yù)計(jì)未來幾年全球圖像傳感器營(yíng)收額將有望持續(xù)增長(zhǎng)，群智咨詢預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，從2023年的190億美元有望增長(zhǎng)到2029年的300億美元，2024年預(yù)計(jì)將有望迎來一個(gè)增長(zhǎng)的高峰點(diǎn)，達(dá)到200億美元，同比增長(zhǎng)率達(dá)13%。
隨著智能手機(jī)和汽車科技的不斷創(chuàng)新，以及消費(fèi)者對(duì)于連接性和智能功能的需求增加，預(yù)計(jì)智能手機(jī)和車載CIS的銷售額將繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。同時(shí)，新興技術(shù)領(lǐng)域如增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）和虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）等，在2025年及未來的應(yīng)用場(chǎng)景多樣化后，也將呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
2023年上半年全球終端市場(chǎng)特別是手機(jī)行業(yè)的銷售情況持續(xù)承壓，終端銷量未能如期恢復(fù)至期望水平。終端市場(chǎng)銷量疲軟對(duì)上游零部件采購(gòu)造成負(fù)面影響，導(dǎo)致其采購(gòu)圖像傳感器需求受到抑制，市場(chǎng)整體呈現(xiàn)出低迷態(tài)勢(shì)。2023年下半年市場(chǎng)顯現(xiàn)復(fù)蘇跡象，手機(jī)圖像傳感器的需求逐漸升溫。庫(kù)存壓力下的價(jià)格走低成為刺激終端產(chǎn)品升級(jí)、拉動(dòng)采購(gòu)需求回增。特別是在消費(fèi)者對(duì)手機(jī)攝像頭性能高度關(guān)注的當(dāng)下，更先進(jìn)的圖像傳感器技術(shù)能夠以相對(duì)較低的成本被整合到新款手機(jī)中，從而提升產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力。終端廠商借此機(jī)會(huì)推出更具性價(jià)比的升級(jí)產(chǎn)品，或是在現(xiàn)有產(chǎn)品線中引入更高規(guī)格的攝像頭配置，以吸引價(jià)格敏感的消費(fèi)者進(jìn)行升級(jí)換購(gòu)或新購(gòu)，進(jìn)一步推動(dòng)整機(jī)銷量的回升。根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2024年隨著智能手機(jī)銷量增長(zhǎng)及產(chǎn)品升級(jí)帶動(dòng)圖像傳感器營(yíng)收有望同比增長(zhǎng)約12.9%。
2023年汽車芯片供應(yīng)緩解背景下，汽車圖像傳感器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，特別是在ADAS感知類傳感器領(lǐng)域。短期內(nèi)，360全景和APA自主泊車功能的車載CIS市場(chǎng)份額有望繼續(xù)攀升；但隨著市場(chǎng)逐漸成熟和技術(shù)創(chuàng)新，以及更多廠商進(jìn)入市場(chǎng)并推出競(jìng)品，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)，利潤(rùn)空間壓縮，影響相關(guān)CIS產(chǎn)品的盈利能力。群智咨詢預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，受到均價(jià)下滑影響，全球車載圖像傳感器營(yíng)收同比增長(zhǎng)約5.5%。2025年及未來，智能車載行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)可能會(huì)轉(zhuǎn)向更高階的自動(dòng)駕駛技術(shù)、更先進(jìn)的傳感器融合方案或者新興的車載視覺應(yīng)用，有望再度帶起大幅增長(zhǎng)。
盡管2023年安防攝像頭市場(chǎng)因庫(kù)存壓力和需求減緩經(jīng)歷了下滑。隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境回暖，消費(fèi)者對(duì)家用安全攝像頭的需求預(yù)計(jì)會(huì)重新增加，特別是在特定應(yīng)用領(lǐng)域如寵物看護(hù)、老人和兒童護(hù)理等，這些細(xì)分市場(chǎng)的增長(zhǎng)將推動(dòng)整體消費(fèi)級(jí)安防攝像頭市場(chǎng)復(fù)蘇。疊加政企類項(xiàng)目驅(qū)動(dòng)和技術(shù)升級(jí)與應(yīng)用場(chǎng)景擴(kuò)展，根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024年安防圖像傳感器市場(chǎng)有望迎來恢復(fù)性增長(zhǎng)。同時(shí)，安防圖像傳感器廠商競(jìng)爭(zhēng)激烈而導(dǎo)致單價(jià)的持續(xù)下行，雖然可能對(duì)供應(yīng)商利潤(rùn)構(gòu)成一定壓力，但也有助于降低終端產(chǎn)品的成本，刺激消費(fèi)需求，進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模體量的增長(zhǎng)。
盡管筆電圖像傳感器技術(shù)在向4K分辨率等高端規(guī)格邁進(jìn)，但由于市場(chǎng)環(huán)境不利，尤其是終端需求疲弱，導(dǎo)致2023年全球筆電圖像傳感器市場(chǎng)的營(yíng)收出現(xiàn)同比下滑3%的情況。2024年在AIGC技術(shù)的驅(qū)動(dòng)下，筆電市場(chǎng)需求有望迎來復(fù)蘇與增長(zhǎng)。同時(shí)，伴隨著4K甚至更高分辨率的圖像傳感器在筆電上的應(yīng)用越來越普遍，用戶可以獲得更清晰、細(xì)膩的視頻通話和直播體驗(yàn)，這對(duì)于遠(yuǎn)程協(xié)作、在線會(huì)議、虛擬演示等場(chǎng)景具有顯著價(jià)值，增強(qiáng)了筆電在現(xiàn)代工作生活中的競(jìng)爭(zhēng)力。并且在IR-Mono Hybrid產(chǎn)品的成熟應(yīng)用，將進(jìn)一步推動(dòng)筆電圖像傳感器市場(chǎng)的增長(zhǎng)趨勢(shì)。
2023年，醫(yī)療影像設(shè)備市場(chǎng)疫情后效應(yīng)影響，醫(yī)療影像市場(chǎng)進(jìn)入設(shè)備更新周期的平緩期，減少了短期內(nèi)的新購(gòu)需求，導(dǎo)致銷量出現(xiàn)下滑。盡管如此，中長(zhǎng)期來看，醫(yī)療影像設(shè)備將會(huì)因人口老齡化加劇，醫(yī)療健康系統(tǒng)升級(jí)，以及各區(qū)域政策支持等有利推動(dòng)下，伴隨著醫(yī)療影像技術(shù)不斷發(fā)展，將會(huì)激發(fā)醫(yī)療機(jī)構(gòu)更新?lián)Q代的需求。根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2024年醫(yī)療圖像傳感器營(yíng)收預(yù)計(jì)會(huì)迎來同比18.4%的增長(zhǎng)。
2023年索尼PS VR2、蘋果MR頭顯、Meta Quest 3等新品的發(fā)布，連同消費(fèi)級(jí)AR市場(chǎng)的迅速成長(zhǎng)，共同構(gòu)成了推動(dòng)XR行業(yè)積極增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)的重要力量。隨著技術(shù)進(jìn)步、內(nèi)容豐富、應(yīng)用場(chǎng)景拓寬以及用戶接受度提高，2023年XR產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)張和用戶穩(wěn)步增長(zhǎng)。
2024年，隨著蘋果Vision Pro的熱銷不僅將直接帶動(dòng)其自身AR設(shè)備的銷售，還將通過品牌效應(yīng)、生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建、行業(yè)應(yīng)用拓展、社會(huì)接受度提升等多個(gè)維度，有力地推動(dòng)整個(gè)AR市場(chǎng)規(guī)模再上一個(gè)臺(tái)階，加速AR技術(shù)的普及和商業(yè)化進(jìn)程。為了實(shí)現(xiàn)更高級(jí)的混合現(xiàn)實(shí)功能，如真實(shí)環(huán)境的數(shù)字疊加、物體識(shí)別以及手勢(shì)追蹤，高端VR頭顯或MR設(shè)備將會(huì)配備4-6顆外向攝像頭，分布在頭顯四周。根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2024年XR（AR&VR）圖像傳感器營(yíng)收預(yù)計(jì)會(huì)迎來同比65.8%的增長(zhǎng)。
2023年，全球3D感應(yīng)傳感器市場(chǎng)呈現(xiàn)出明顯的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，營(yíng)收同比增長(zhǎng)約為15.9%。這一增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力來自于車載激光雷達(dá)（LiDAR）在自動(dòng)駕駛車輛和ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）中的廣泛應(yīng)用，隨著自動(dòng)駕駛等級(jí)的不斷提升和技術(shù)成熟度增強(qiáng)，車載激光雷達(dá)的滲透率得到了顯著提升。高階新能源汽車激光雷達(dá)搭載顆數(shù)有3-6顆左右。并且由于車載激光雷達(dá)屬于高精度、高技術(shù)含量的傳感器，其單價(jià)相較于其他3D感應(yīng)技術(shù)要昂貴得多。因此，其市場(chǎng)占有率稍有所提升，單個(gè)產(chǎn)品的銷售額也能強(qiáng)有力地拉動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)的營(yíng)收增長(zhǎng)。
2024年，智能手機(jī)行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新正在不斷推進(jìn)，其中AI ISP（圖像信號(hào)處理器）集成3D傳感器感知功能成為一個(gè)重要的發(fā)展趨勢(shì)。通過深度融合AI算法與3D傳感技術(shù)，智能手機(jī)能夠?qū)崿F(xiàn)更精準(zhǔn)、更高效的人臉識(shí)別和其他三維空間感知應(yīng)用。特別是在安全人臉支付方面，AI ISP結(jié)合3D傳感器可以大幅提升人臉識(shí)別的安全性和準(zhǔn)確性，有效防止平面照片或面具等欺騙手段，確保用戶生物特征數(shù)據(jù)的安全驗(yàn)證。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2024年3D感應(yīng)傳感器營(yíng)收預(yù)計(jì)會(huì)迎來同比15.5%的增長(zhǎng)。
2024年，得益于上游供應(yīng)鏈精細(xì)化管理與產(chǎn)能戰(zhàn)略布局的深度優(yōu)化，圖像傳感器產(chǎn)業(yè)的高端產(chǎn)能得以顯著提升，產(chǎn)能供給狀態(tài)表現(xiàn)出充分且健康的態(tài)勢(shì)，有力支撐了下游終端市場(chǎng)對(duì)圖像傳感器產(chǎn)品不斷攀升的需求。終端用戶對(duì)產(chǎn)品功能復(fù)合化與使用體驗(yàn)的卓越追求，實(shí)質(zhì)上催化了圖像傳感器在消費(fèi)電子領(lǐng)域產(chǎn)品迭代的加速進(jìn)程，使之呈現(xiàn)出高頻更新的特點(diǎn)。
不僅如此，圖像傳感器技術(shù)正沿著高像素化、寬動(dòng)態(tài)范圍拓展、高速幀頻捕捉、高強(qiáng)度HDR性能優(yōu)化以及深度融合AI處理架構(gòu)等多重前沿路徑持續(xù)進(jìn)化。群智咨詢認(rèn)為，這種技術(shù)層面的深層次創(chuàng)新與迭代，無疑鞏固了圖像傳感器在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條中的核心地位，并有效驅(qū)動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈上下游間的緊密協(xié)作與協(xié)同發(fā)展，進(jìn)而保障了整個(gè)圖像傳感器行業(yè)的穩(wěn)健與可持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
