11月29日,有消息稱華為入局人形機器人并將于2025年量產,該消息直接大超市場預期,引爆了人行機器人概念和機器人概念股,并且延續至今。
11月15日,華為與深圳市前海管理局、寶安區人民政府合作共創的具身智能產業創新中心宣布正式運營。當天公布了創新中心生態伙伴名單,共有16家機器人企業完成簽約,包括樂聚機器人、兆威機電、拓斯達、埃夫特等。其中,樂聚機器人成為華為人行機器人本地生態合作伙伴,并有望2025年實現量產。
受到華為入局人行機器人的消息的影響以及英偉達人形機器人有望落地TW以及2024年移動機器人產業發展年會下周在蘇州舉行等消息的不斷催化12月5日,機器人概念與人行機器人繼續強勢,個股繼續掀起漲停潮的態勢。
一是,有望加速了國內人形機器人產業了實現“0”到“1”突破,并有望加快人形機器人產業鏈的整合,做到降本增效。
二是,華為作為全球頂級科技巨頭,在人行機器人領域,形成了國內以華為為代表和以特斯拉為代表的海外巨頭的競爭,而華為人形機器人2025年量產,這將快于特斯拉擎天柱。
此外,12月2日消息,華為正聯合中國移動、樂聚機器人開展 5.5G 網絡場景的機器人應用。
該消息后面的本質是為2025年人形機器人量產做好網絡技術方面的準備,這表明人形機器人產業鏈有望進一步提速。
盡管11月29日才傳出華為入局人形機器人,似乎比海外科技巨頭遲很多,但其實華為一直做機器人方面的布局。
2022 年 4 月 19 日,達闥機器人股份有限公司與華為技術有限公司在北京簽署合作協議,雙方將共同打造云端機器人城市運營聯合解決方案,推廣機器人運營服務,并開展多模態大模型開發、機器人創新應用等領域的全方位合作。
2023 年 6 月,華為成立了東莞極目機器人有限公司,注冊資本 8.7 億元,華為全資持股,定位為華為人形機器人資源整合平臺。
2023-2024 年,華為先后有六條條機器人相關專利獲得授權,分別是”一種機器人手臂及機器人”、“執行機器人腳本方法及相關裝置“、“用于標定機器人的運動學參數的方法和裝置”、“機器人導航方法及裝置”、“機器人控制方法、裝置、系統及相關設備”、“一種包括機器人的機器人系統和機器人校準方法”。
2024 年 3 月,華為與樂聚機器人簽署戰略合作協議,雙方將共同探索“華為盤古大模型+夸父人形機器人”商用落地場景。
2024 年 6 月,雙方合作的夸父人形機器人在華為HDC 2024開發者大會首度亮相,是國內首款搭載鴻蒙操作系統的全尺寸人形機器人。
2024年11月15日,華為(深圳)全球具身智能產業創新中心宣布正式運營,并與樂聚機器人、大族機器人、拓斯達、兆威機電等16家企業簽署了戰略合作備忘錄。29日公布了制造業協作機器人、特種機器人企業和人形機器人生態伙伴名單。其中,華為特別選擇樂聚機器人作為人形機器人領域的本地生態合作伙伴,彰顯其在人形機器人領域的自主發展決心。
11月29日,華為指名樂聚機器人為華為人形機器人領域的本地生態合作伙伴.后面隱藏的含義,華為聚焦具身智能領域,直接下場做人形機器人硬件本體的可能性較低,產業的定位更像是個賣鏟人的角色。
華為入局人形機器人,大概率也是如此,更多是提供華為的盤古大模型、AI算法和AI框架等AI方案。
因此,挖掘華為人形機器人的機會,應該從華為人形機器人的代工商與核心零部件供應商的角度挖掘。
由于華為指名樂聚機器人為期人形機器人的生態合作伙伴,代工商很有可能是樂聚機器人,但樂聚機器人沒有上市,可以找樂聚機器人的供應商。
1、富佳股份:其控股子公司寧波益佳電子有限公司為樂聚機器人代工各類線路板。富佳股份本身主要從事智能清潔機器人等智能家電產品的設計、研發、生產與銷售,在代工樂聚機器人線路板的業務上,為樂聚機器人的生產提供了支持。
2.科力爾:公司在伺服系統等領域實現了重大的技術突破并成為華為的供應商,其伺服系統已廣泛應用于機器人與工業自動化等領域。華為與人形機器人有緊密聯系,而科力爾與華為的合作關系間接使其與樂聚機器人產生了關聯。
3.亨通光電:2024年6月17日,亨通光電與樂聚機器人簽署戰略合作協議,雙方將攜手探索人形機器人專用線束的共同研發、相關線纜產品的設計與生產,促進人形機器人線材和線纜連接器的標準化和產業化落地,推動人形機器人在線纜生產制造、碼垛搬運等場景中的示范性應用。
控制系統:1)伺服系統:禾川科技、匯川技術;2)PC-base運控:蕾塞智能
執行器零部件:1)電機:江蘇雷利、蕾塞智能、禾川科技、兆威機電;2)行星滾珠絲杠:拓普集團;3)T型/滾珠絲杠:貝斯特;4)空心杯電機:鳴志電器、江蘇雷利;5)編碼器:禾川科技、蕾塞智能;6)交叉滾子軸承:力星股份;7)六維力矩傳感器:柯力傳感、安培龍、東華測試;8)普通力矩傳感器:漢威科技;9)慣性傳感器:芯動聯科
硬件 感知:1)TOF深度相機:奧普特;2)3D視覺傳感器:奧比中光;3)激光雷達:萬集科技。
純視覺方案:1)CIS:韋爾股份;2)攝像頭:聯創電子;3)毫米波雷達:歐菲光。
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