必一運動：《2025年世界機器人報告》發(fā)布：中國市占率碾壓全球印度逆襲第六！
9月25日，國際機器人聯合會（IFR）發(fā)布了《2025世界機器人報告》（以下簡稱《報告》）。數據顯示，2024年全球工業(yè)機器人安裝量達54.2萬臺，較十年前增長超一倍，年安裝量連續(xù)第四年突破50萬臺。從區(qū)域分布看，亞洲占全球新部署量的74%，歐洲占16%，美洲占9%，區(qū)域格局差異顯著。
中國作為全球最大的工業(yè)機器人市場，2024年表現亮眼，安裝量達29.5萬臺，創(chuàng)下歷史新高，占全球部署量的54%；
其他主要市場則呈現不同程度下滑。日本維持全球第二大工業(yè)機器人市場地位，2024年安裝量4.45萬臺，同比下降4%；
美國位列世界第三，2024年工業(yè)機器人安裝量為3.42萬臺，同比下降9%；
德國作為歐洲最大、全球第五大工業(yè)機器人市場，2024年安裝量下降5%至2.70萬臺。
國際機器人聯合會主席Takayuki Ito表示，2024年工業(yè)機器人年度安裝量創(chuàng)歷史第二高，僅比兩年前的峰值低2%。這源于多行業(yè)向數字化、自動化轉型催生的大量需求。2024年，全球在用工業(yè)機器人總數達466.4萬臺，同比增長9%。
展望未來，《報告》指出，盡管區(qū)域市場走勢差異顯著，全球市場總體仍呈向好態(tài)勢，預計2025年全球機器人安裝量將增長6%至57.5萬臺，2028年將突破70萬臺。
過去十年，全球工業(yè)機器人市場需求實現翻倍增長。《報告》顯示，全球工業(yè)機器人安裝量從2014年的22.1萬臺攀升至2024年的54.2萬臺。與此同時，工業(yè)機器人的運營存量也從2014年的147.2萬臺，增長到2024年的466.4萬臺，應用深度與廣度在持續(xù)拓展。
應用領域上，通用行業(yè)表現強勁，工業(yè)機器人安裝量占比從2014年的36%飆升至2024年的53%，彌補了汽車行業(yè)的疲軟，成為應用主導領域；
2024年，電氣/電子行業(yè)安裝量為12.9萬臺，同比增長2%；汽車行業(yè)2024年安裝量為12.6萬臺，同比下降7%；金屬與機械、塑料與化工產品行業(yè)均增長18%，食品行業(yè)大幅增長42%；
同時，協作機器人安裝量也實現兩位數增長，從2017年的1.11萬臺增長到2024年的6.45萬臺，占比從2.8%提升至11.9%，逐漸融入工業(yè)生產。
區(qū)域分布上，亞洲/澳大利亞地區(qū)2024年工業(yè)機器人安裝量達40.2萬臺，在全球工業(yè)機器人安裝量中占比高達75%；
作為亞洲/澳大利亞地區(qū)的核心引擎，中國在全球工業(yè)機器人市場中占據絕對引領地位，實現了新安裝量與運營存量的“雙維度領跑”。
在新安裝量上，2024年我國以29.5萬臺的成績位居全球首位，全球占比達54%，同比增長7%；而日本、美國、韓國、德國等緊隨其后的國家安裝量均有不同程度下滑。同時，全球前五市場的安裝量合計占比高達80%，頭部集中效應顯著。
值得一提的是，我國本土制造商在國內的銷量首次超過外國供應商，市場份額從十年前的約28%躍升至57%。
應用領域上，我國工業(yè)機器人呈現差異化發(fā)展態(tài)勢。電氣/電子行業(yè)2024年安裝量達8.30萬臺，同比增長7%；汽車行業(yè)安裝量為5.72萬臺，同比下降12%；通用行業(yè)（未明確分類）安裝量達15.49萬臺，同比增長15%，成為增長主力；金屬與機械、食品等新興行業(yè)安裝量也呈不同程度增長，應用場景不斷拓展。運營存量上，2024年全球前五市場合計占比76%，我國工業(yè)機器人運營存量達202.72萬臺，全球占比43%，居全球各國之首。隨著機器人技術不斷開拓新市場，《報告》預計到2028年，我國制造業(yè)機器人需求仍有潛力實現年均10%的增長。
全球工業(yè)機器人市場在區(qū)域格局上呈現顯著分化，日本、美國、韓國、德國等傳統核心市場安裝量集體下滑，而印度則依托汽車行業(yè)的強勁需求實現排名躍升，成為市場重要增長變量。
作為全球第二大工業(yè)機器人市場，日本工業(yè)機器人產業(yè)正面臨增長瓶頸。《報告》顯示，2014-2018年其安裝量從2.9萬臺升至5.5萬臺，但后續(xù)增長乏力，近年穩(wěn)定在4.6萬臺左右。2024年安裝量進一步降至4.45萬臺，同比下降4%，僅運營存量保持3%增長，達45.05萬臺。
增長瓶頸主要源于行業(yè)需求端的疲軟，其中電子和汽車兩大核心應用領域的下滑表現尤為顯著。數據顯示，電氣/電子行業(yè)2024年安裝量僅1.39萬臺，較2023年的1.49萬臺、2022年的1.83萬臺持續(xù)大幅縮減；汽車行業(yè)同樣承壓，2024年安裝量1.31萬臺，低于2023年的1.39萬臺與2022年的1.81萬臺。兩大支柱行業(yè)的頹勢，使日本急需挖掘新的增長動力。
美國是美洲最大區(qū)域市場，2024年其安裝量占美洲總量的68%，位列全球第三，其工業(yè)機器人多從日本和歐洲進口，本土供應商較少，國內有眾多機器人系統集成商提供自動化解決方案。
行業(yè)應用上，2024年美國通用行業(yè)疲軟拖累整體，汽車行業(yè)回暖成亮點。2024年，其工業(yè)機器人安裝量降至3.42萬臺，同比下降9%（2023年、2022年分別為3.8萬臺、4萬臺）;
與此同時，汽車行業(yè)工業(yè)機器人安裝量達1.35萬臺，相較于2023年的1.23萬臺有明顯增長，雖略低于2022年的1.45萬臺，但已重回增長軌道,為其工業(yè)機器人產業(yè)帶來了一定的增長動力。
韓國是全球第四大工業(yè)機器人市場，僅次于美國、日本和中國。2024年其市場表現同樣不容樂觀，工業(yè)機器人安裝量為3.06萬臺，同比下降3%。自2019年起，韓國年安裝量長期維持3.1萬臺左右，增長動能不足，市場陷入停滯狀態(tài)。
歐洲市場2024年工業(yè)機器人安裝量為8.5萬臺，同比下降8%，仍為歷史第二高，80%安裝在歐盟（6.78萬臺），受益于近岸外包趨勢2019-2024年年均增長3%。
德國作為歐洲最大、全球第五大市場，工業(yè)機器人市場呈現出整體增長但汽車行業(yè)大幅下滑的分化態(tài)勢。2014-2018年德國工業(yè)機器人安裝量逐步提升，后續(xù)雖有波動，但2023年仍有2.8萬臺的安裝量，2024年安裝量為2.70萬臺（占歐洲年度總安裝量32%），同比下降5%，整體增長勢頭放緩。
從行業(yè)應用上看，汽車行業(yè)遭遇“滑鐵盧”，2024年安裝量僅為6932臺，相比2023年的7720臺、2022年的9190臺，大幅下降25%；而金屬和機械行業(yè)2024年安裝量為4916臺，較2023年的4234臺有所增長，部分對沖了汽車行業(yè)的下滑壓力。
與傳統市場的疲軟形成鮮明對比，印度工業(yè)機器人產業(yè)展現出強勁的增長態(tài)勢，其工業(yè)機器人安裝量全球排名僅次于德國，上升至第六，從2014年的2126臺起步，到2023年已達8510臺，2024年更是進一步增長至9123臺，同比增長7%，其中2021年同比增速高達16%，增長勢頭迅猛。
其中，汽車行業(yè)是印度工業(yè)機器人增長核心動力，2024年其汽車行業(yè)工業(yè)機器人安裝量達到4073臺（占比達45%），相比2023年的3537臺、2022年的1475臺，增長顯著；而塑料和化工產品、金屬和機械等行業(yè)的安裝量雖也有不同程度增長，但規(guī)模遠不及汽車行業(yè)。
《報告》指出，全球工業(yè)機器人市場長期增長態(tài)勢明確，2025-2028年預計持續(xù)增長，2025年預計達57.5萬臺，同比增長6%，2027-2028年預計以年均7%的增速發(fā)展，2028年安裝量有望達70.8萬臺。
但區(qū)域差異顯著，亞洲/澳大利亞地區(qū)增長強勁，2023-2028年預計以8%的增速持續(xù)增長，2028年安裝量預計達55萬臺；美洲地區(qū)增長相對平穩(wěn)，預計有4%的增速；歐洲地區(qū)短期承壓，2025年預計出現-7%的負增長。
短期來看，市場受宏觀經濟脆弱、地緣沖突、貿易壁壘及勞動力成本升高等因素制約，增長存壓。技術趨勢上，物理、分析和生成式人工智能（AI）成為熱點。“物理AI”作為新術語被提出，生成式AI也在開拓新的應用場景。
此外，單用途類人機器人雖已有少量商業(yè)部署宣布，但真正的多用途類人機器人距離大規(guī)模應用仍有較遠距離。市場層面，碳中和目標推動可持續(xù)發(fā)展與供應鏈重構，新商業(yè)領域、客戶群體及模式涌現，機器人也助力緩解勞動力短缺。
整體來說，全球工業(yè)機器人市場雖短期面臨多重挑戰(zhàn)，但長期增長動力充足，且在技術創(chuàng)新與市場需求演變的雙重驅動下，有望持續(xù)拓展應用邊界、優(yōu)化產業(yè)格局，為全球制造業(yè)乃至更廣泛領域的轉型升級提供關鍵支撐。
服務機器人方面，國際機器人聯合會（IFR）以944家制造商中的293家為樣本開展調查，結果顯示2024年服務機器人市場延續(xù)增長態(tài)勢。
新安裝的專用服務機器人（含自主移動機器人AMRs）達19.9萬臺，同比增長9%；
消費服務機器人新增2010萬臺，同比增長11%，三大品類均實現正向增長。
從專業(yè)服務機器人的應用領域分布看，運輸與物流領域占據絕對主導地位，安裝量達10.29萬臺，占比高達52%；
各應用領域增長表現則呈現明顯分化。2023-2024年，專業(yè)清潔領域增長最為顯著，達34%；搜索救援與安全領域增長19%，運輸與物流領域增長14%。三者構成主要增長動力。
與之相對，農業(yè)領域出現6%的負增長，酒店領域降幅更達11%，成為市場中的承壓板塊。
醫(yī)療機器人增長勢頭十分強勁，2024年新增1.67萬臺，同比增長91%。具體到細分領域，診斷與醫(yī)學實驗室分析領域增長最為迅猛，達610%；康復與非侵入性治療領域增長106%；外科領域也實現了41%的增長。
《報告》表示，服務機器人市場增長態(tài)勢良好，長期發(fā)展前景向好。人口結構變化以及技術工人短缺，是推動該市場發(fā)展的關鍵因素。不過，受全球經濟形勢不確定性的影響，相關投資有所推遲。值得關注的是，機器人即服務（RaaS）商業(yè)模式大幅降低了市場進入門檻，同時，服務機器人還呈現出向多用途方向發(fā)展的趨勢。
相較于服務機器人的規(guī)模化增長，類人機器人仍處于發(fā)展初期，尚未實現大規(guī)模應用，但已邁入批量生產的準備階段。長期以來，制造商多為研發(fā)目的定制類人機器人，采取按需生產模式；市場上的新興企業(yè)則聚焦于演示器或原型機的研發(fā)，推進首次試驗應用。目前，類人機器人的具體應用場景仍需在實踐中進一步探索確定與驗證。
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