2024年中國模擬芯片行業市場前景預測研究報告（簡版）
中商情報網訊：模擬芯片作為集成電路的重要組成部分，在電子系統中發揮著不可或缺的作用。我國是全球最大的電子產品生產及消費市場，消費電子領域的巨大需求帶動了國內模擬芯片產業的飛速發展。隨著科技的不斷發展和下游市場的持續拓展，模擬芯片的市場前景將更加廣闊。
模擬芯片是指由電阻、電容、晶體管等組成的模擬電路集成在一起，用于處理連續函數形式的模擬信號（如聲音、光線、溫度等）的集成電路。模擬芯片是處理外界信號的第一關，所有數據的源頭是模擬信號。模擬芯片通過傳感器將外界信號轉化為電信號后，進行進一步的放大、濾波等處理，然后可以將處理后的模擬信號轉換為數字信號輸出到數字系統進行處理，或者直接輸出到執行器。
模擬芯片根據功能和應用領域的不同，可以分為多個類別，其中最主要的兩大類是電源管理芯片和信號鏈芯片：
模擬芯片是集成電路的重要組成部分，近年來，中國模擬芯片行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。國家陸續出臺了多項政策，如《新產業標準化領航工程實施方案（2023─2035年）》《“十四五”數字經濟發展規劃的通知》《關于加強產融合作推動工業綠色發展的指導意見》等，模擬芯片行業相關政策具體如下：
隨著新能源汽車、5G通信、物聯網等下游市場的發展以及電子設備數量及種類持續增長，中國模擬芯片市場需求不斷增加，推動模擬芯片市場規模穩步增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國模擬芯片行業市場調研及發展趨勢預測報告》顯示，2023年中國模擬芯片市場規模達到約3026.7億元，近五年年均復合增長率達4.93%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國模擬芯片市場規模將達到3175.8億元。
中國大陸模擬芯片的自給率近年來一直在穩步提升但仍較低，2023年國內模擬芯片自給率為15%左右。隨著技術的進步和市場需求的變化，國內企業正有序拓展汽車、工控等新興應用領域，有望進一步提升自給率。中商產業研究院分析師預測，2024年中國模擬芯片自給率將增至16%。
模擬芯片可廣泛應用于消費類電子、通訊設備、工業控制、醫療儀器、汽車電子等領域，以及物聯網、新能源、智能穿戴、人工智能、智能家居等新興電子產品領域。從應用占比來看，模擬芯片在通信領域應用最廣，占比36.2%。其次，模擬芯片在汽車電子、工業領域占比分別為24.3%、20.5%。在消費電子、計算機領域占比分別為10.5%、7.2%。
模擬芯片行業起步于歐美等發達國家，多年的發展使得境外廠商在技術積累、客戶資源、品牌效應等方面形成巨大優勢。目前，模擬集芯片市場依然由境外企業主導。從銷售額來看，德州儀器、亞德諾、思佳訊、英飛凌市場份額較高，全球市場占有率分別達19%、9%、7%、7%。其次是意法半導體、恩智浦、美信，市場占有率分別為6%、4%、4%。
根據中商產業研究院不完全統計，目前模擬芯片上市公司超過30家，包括圣邦股份、納芯微、希荻微、思瑞浦等為代表的一批頭部模擬芯片公司。不過，與國際主流廠商比較，國內模擬芯片廠商仍然存在一定差距，產品主要以中低端市場為主。
圣邦股份是專注于高性能、高品質模擬集成電路研究、開發與銷售的高新技術企業，主營業務為模擬芯片的研發與銷售，屬于半導體集成電路產業中的集成電路設計行業。2024年一季度，圣邦股份實現營業總收入7.29億元，同比增長42.03%；歸母凈利潤5438.34萬元，同比增長80.04%。
分產品來看，2023年公司主營業務中，電源管理產品收入17.46億元，占營業收入的66.75%；信號鏈產品收入8.70億元，占營業收入的33.25%。
上海艾為電子技術股份有限公司創立于2008年，專注于高性能數模混合信號、電源管理、信號鏈等IC設計，于2021年在上海證券交易所科創板成功上市，股票代碼為688798。艾為電子累計擁有42種產品子類、產品型號總計超1200余款，產品的性能和品質已達到業內領先水平，廣泛應用于消費類電子、AIoT、工業、汽車等市場領域。
2024年第一季度，艾為電子實現營業總收入7.76億元，同比增長101.75%；歸母凈利潤3582.31萬元，同比扭虧為盈。
艾為電子主營高性能數模混合芯片、電源管理芯片、信號鏈芯片，2023年分別實現營業收入12.55億元、9.089億元、3.486億元，分別占比49.59%、35.91%、13.77%。
納芯微電子（簡稱納芯微，科創板股票代碼688052）是高性能高可靠性模擬及混合信號芯片公司。自2013年成立以來，公司聚焦傳感器、信號鏈、電源管理三大方向，為汽車、工業、信息通訊及消費電子等領域提供豐富的半導體產品及解決方案。2024年一季度，納芯微實現營業收入3.62億元，同比下降23.04%，歸母凈利潤虧損1.5億元，同比由盈轉虧。
分產品來看，2023年納芯微主營業務中，信號鏈產品收入7.05億元，占營業收入的53.80%；電源管理產品收入4.28億元，占營業收入的32.63%；傳感器產品收入1.66億元，占營業收入的12.64%。
思瑞浦微電子科技（蘇州）股份有限公司始終堅持研發高性能、高質量和高可靠性的集成電路產品，包括信號鏈模擬芯片、電源管理模擬芯片和數模混合模擬前端，并逐漸融合嵌入式處理器，為客戶提供全方面的解決方案，應用范圍涵蓋通訊、工業、汽車、新能源和醫療健康等眾多領域。
2024年一季度，思瑞浦主營收入2億元，同比下降34.9%；歸母凈利潤虧損4916.76萬元。
思瑞浦主營業務包括信號鏈類模擬芯片和電源類模擬芯片，2023年分別實現營業收入8.69億和2.18億元，分別占比79.43%和19.97%。
希荻微電子集團股份有限公司成立于2012年，2022年于科創板掛牌上市，股票代碼：688173.SH。希荻微是國內領先的電源管理及信號鏈芯片供應商之一，主營業務為包括電源管理芯片及信號鏈芯片在內的模擬集成電路產品的研發、設計和銷售。2024年一季度，希荻微實現營業收入1.23億元，同比增長超2.05倍；歸母凈利潤虧損0.49億元，同比由盈轉虧。
從主營業務來看，2023年希荻微的電源管理芯片收入2.61億元，占營業收入的66.41%；端口保護及信號切換芯片收入1.07億元，占營業收入的27.10%；音圈馬達驅動芯片收入2501萬元，占營業收入的6.35%。
近年來，中國政府不斷出臺政策以促進集成電路產業和軟件產業的高質量發展。例如，《國務院關于印發新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展若干政策的通知》等政策措施，進一步推動了集成電路行業的繁榮，并加速了國產化替代的進程。這些政策不僅為模擬芯片行業提供了資金支持和稅收優惠，還推動了產業鏈的完善和自主可控能力的提升。
目前，中國模擬芯片市場仍由國際巨頭公司所壟斷，海外廠商占據了約八成的市場份額。然而，隨著國內芯片設計公司的快速成長和技術水平的提升，國產化替代的進程正在加速。預計到未來幾年，國內模擬芯片的自給率將顯著提升。
中國是全球最大的電子產品生產及消費市場，消費電子領域的巨大需求為模擬芯片產業提供了廣闊的發展空間。隨著消費者對電子產品性能要求的不斷提高，模擬芯片在消費電子領域的應用也將持續增長。物聯網、智能家居、新能源汽車等新興產業的快速發展，為模擬芯片市場帶來了新的增長點。這些領域對模擬芯片的需求不斷增長，將推動模擬芯片市場的持續繁榮。
更多資料請參考中商產業研究院發布的《中國模擬芯片行業市場前景及投資機會研究報告》，同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業情報、行業研究報告、行業白皮書、行業地位證明、可行性研究報告、產業規劃、產業鏈招商圖譜、產業招商指引、產業鏈招商考察&推介會、“十五五”規劃等咨詢服務。
