歌爾微電子沖擊港股IPO2024年前三季度收入3266億元中國第一大智能傳感交互解決方案提供商
據港交所1月20日披露，歌爾微電子股份有限公司向港交所主板提交上市申請書，中金公司、中信建投國際、招銀國際、瑞銀集團為聯席保薦人。
據招股書，歌爾微電子是一家全球領先的智能傳感交互解決方案提供商。以強大的一站式智能傳感交互平臺為核心，公司致力于攜手全球生態伙伴共同推動下一代智能傳感交互的變革。
公司持續與全球領先客戶挖掘市場需求、完成產品定義，為消費電子、汽車電子、智能家居、工業應用、醫療健康等領域提供智能化的傳感交互體驗。
公司構建了一站式平臺UniSense，涵蓋了材料研發、芯片設計、封裝測試、算法軟件開發、系統設計等智能傳感交互解決方案所有關鍵技術環節。
歌爾微電子的平臺令公司能夠在不同的應用領域快速復用及擴展公司的全棧能力，使得公司能夠根據客戶需求以最優的成本提供覆蓋傳感器、SiP及傳感交互模塊在內靈活多樣的高性能智能傳感交互解決方案。
根據CIC的報告，以2023年銷售額計，歌爾微電子是全球第八大、中國第一大智能傳感交互解決方案提供商。于往績記錄期間，公司的傳感器累計出貨量超過40億顆。根據CIC的報告，以2023年銷售額計，公司是全球第四大傳感器提供商和全球第一大聲學傳感器提供商。
歌爾微電子的解決方案種類豐富，截至2024年9月30日，已超400種，廣泛搭載于智能手機、智能耳機、VR/AR設備、智能汽車及智能家居等約30種智能終端，根據CIC的報告，公司是中國智能傳感交互解決方案組合最豐富的提供商。
根據CIC的報告，截至2024年9月30日，公司累計服務了全球113家直銷客戶，覆蓋全球前九大手機廠商（以2023年出貨量計）和汽車電子、智能家居、工業應用和醫療等領域領先廠商。
作為智能終端AI應用落地的核心環節，傳感交互解決方案的性能表現直接影響數據拾取的質量，從而影響AI訓練優化效率和終端用戶整體體驗。智能終端搭載傳感交互元件數量和性能要求顯著提升。
同時，智能終端更多元化及尺寸小型化并融合交互多模態的發展趨勢，對傳感交互解決方案帶來了多樣化、微型化、輕量化、集成化的新挑戰。
歌爾微電子搭建了行業領先的一站式智能傳感交互解決方案平臺UniSense，建立了一個平臺化的商業模式，涵蓋從材料研發、芯片設計、封裝測試到算法軟件開發以及系統設計等智能傳感交互解決方案所有關鍵技術環節。
公司的商業模式使公司能夠將價值鏈資源與UniSense的全棧能力進行無縫協同，提供廣泛的智能傳感交互解決方案套件，精確響應客戶需求，同時具有卓越的性能，更強的可靠性和更快的上市時間。
憑借公司的商業模式，公司主要以傳感器、SiP和傳感交互模塊的形式提供智能傳感交互解決方案。歌爾微電子的解決方案廣泛應用于消費電子、汽車電子、智能家居、工業應用、醫療健康等領域。
歌爾微電子在材料研發、芯片設計、封裝測試、算法軟件開發以及系統設計方面擁有全棧能力。公司組建了一個專門從事芯片設計的芯片研究院，以及一個專注于開發先進封裝技術的研發中心。截至2024年9月30日，公司有746名經驗豐富的研發人員，平均行業經驗超過10年。
于2022年、2023年以及截至2023年及2024年9月30日止九個月，公司的研發費用分別為人民幣2.59億元、人民幣2.64億元、人民幣1.85億元及人民幣2.24億元。根據灼識咨詢的資料，截至2024年9月30日，公司共持有1,800項專利，其中包括704項發明專利，是中國智能傳感交互解決方案行業中擁有最多專利的公司。
截至2024年9月30日，歌爾微電子于全球經營四個主要智能生產基地，總解決方案設計年產能約為25億件。
于往績記錄期間，歌爾微電子的解決方案主要銷往全球，通過直銷和經銷兩種方式銷售。截至2024年9月30日，公司的銷售團隊有70多名員工，其中大多數位于中國、美國和韓國。
財務數據方面，歌爾微電子的收入保持相對穩定，于2022年及2023年分別為人民幣31.21億元及人民幣30.01億元，隨后由截至2023年9月30日止九個月的人民幣21.47億元增加52.2%至2024年同期的人民幣32.66億元。
公司的毛利率保持相對穩定，于2022年及2023年分別為18.5%及17.2%，隨后由截至2023年9月30日止九個月的16.3%增至2024年同期的19.4%。
歌爾微電子的年內凈利潤由2022年的人民幣3.26億元減少11.3%至2023年的人民幣2.89億元，由截至2023年9月30日止九個月的人民幣2.25億元增加8.0%至2024年同期的人民幣2.43億元，主要歸因于毛利增加。
本次歌爾微電子香港IPO募資金額預期將用于豐富和完善公司的解決方案組合，鞏固公司在智能傳感交互解決方案行業的領導地位，抓住智能終端市場的變革機遇，擴大公司的業務范圍，提高市場份額；將用于不斷迭代UniSense，重點提升其在各種智能終端和應用中的能力，以鞏固公司在行業中的技術領先地位；
推進公司與全球產業鏈合作伙伴的合作，增強網絡效應，促進行業生態發展。具體而言，歌爾微電子計劃完善公司的全球化服務網絡布局；及通過廣告或宣傳公司的品牌及解決方案提升公司的全球品牌影響力；與公司的主要客戶合作并開發新商機。
用作戰略性投資及/或收購。歌爾微電子計劃主要關注智能傳感交互解決方案行業的目標公司，聚焦于汽車電子、智能家居、工業應用及醫療健康；及可與公司產生協同效應。
公司希望在這些領域擴大公司的客戶群及市場覆蓋范圍，為消費電子領域既有客戶開發新興業務方向，進一步提高公司解決方案在各領域的滲透率并提升市場份額；用作營運資金及一般企業用途。
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