2023年，中信證券研報(bào)指出割草機(jī)器人行業(yè)將步入技術(shù)紅利期，預(yù)測2025年到2028年全球割草機(jī)器人行業(yè)整體規(guī)模CAGR有望達(dá)33.6%。在此背景下，中國割草機(jī)器人企業(yè)憑借智能迭代、成本降低等優(yōu)勢，在歐洲市場獲得大量訂單。其中，九號公司、科沃斯、格力博等企業(yè)的產(chǎn)品受到關(guān)注。中國割草機(jī)器人的崛起，不僅改變了市場格局，也推動(dòng)了行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和發(fā)展。

　　“割草機(jī)器人賽道迎來產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的奇點(diǎn)時(shí)刻”，3月，來自中信證券的一份研報(bào)引起了市場對割草機(jī)器人這一“冷門賽道”的關(guān)注。

　　必一運(yùn)動(dòng)

　　可能令機(jī)器人企業(yè)也沒有想到，率先訂單“爆量”的會(huì)是看似平平無奇的割草機(jī)器人。

　　中國割草機(jī)器人主要銷售市場是在歐洲，而歐洲也有富世華等巨頭。但在這場割草機(jī)器人“暗戰(zhàn)”之中，中國割草機(jī)器人卻拆了競爭對手的“家”，在歐洲市場獲得了大量訂單。

　　3月中旬以來，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者就割草機(jī)器人的訂單等情況采訪了九號公司（689009.SH）、科沃斯（603486.SH）、格力博（301260.SZ）等上市的割草機(jī)器人企業(yè)，多位負(fù)責(zé)海外市場人士向記者表示，今年歐洲市場的訂單增長幅度都很大。有的企業(yè)在春節(jié)過后，歐洲市場追加了30%訂單，這是以前沒有出現(xiàn)過的現(xiàn)象。而有的企業(yè)割草機(jī)器人訂單更是倍增，甚至達(dá)到“有百分之幾百”的增長。

　　割草機(jī)器人的“奇點(diǎn)時(shí)刻”為什么是中國“智造”？記者了解到，主要原因是中國割草機(jī)器人新產(chǎn)品的智能迭代，無邊界、可自動(dòng)定位的智能化等功能出現(xiàn)了。特別是激光雷達(dá)等關(guān)鍵產(chǎn)品價(jià)格下降后，中國割草機(jī)器人的性能更高，成本更低。

　　2025年1月的CES展會(huì)上，一群中國工程師正蹲在地上調(diào)試設(shè)備。他們面前，銀灰色機(jī)器人沿著S型軌跡勻速推進(jìn)，刀片掃過之處，草屑均勻鋪成直線這個(gè)充滿工業(yè)美學(xué)的場景，讓路過的外國采購商忍不住掏出手機(jī)拍攝。

　　眾多中國企業(yè)推出了新款智能割草機(jī)器人，長曜創(chuàng)新、九號、松靈、科沃斯、安克Eufy以及MOVA等。中國割草機(jī)器人席卷CES展會(huì)，這場無聲的“草坪革命”背后，是中國制造最熟悉的突圍劇本。

　　突圍劇本的第一幕中國割草機(jī)器人的訂單“爆”了。

　　“過完年之后，我們歐洲（市場）的銷售又要追加30%訂單，這是以前沒有出現(xiàn)過的現(xiàn)象。”格力博負(fù)責(zé)海外市場的劉明（化名）感覺，今年歐洲市場割草機(jī)器人的“春意”來得比往年更早一點(diǎn)。而另外一家割草機(jī)器人企業(yè)更是提到一個(gè)令記者更為吃驚的數(shù)據(jù)“百分之幾百的訂單量增長”。

　　科沃斯負(fù)責(zé)海外市場的李雷（化名）在歐洲市場耕耘許久，割草機(jī)器人的訂單增長量和時(shí)點(diǎn)令他意外。一般來說，歐洲市場割草機(jī)器人旺季一般在5月份左右，每年3月開始有一個(gè)“訂單爬坡”的過程。當(dāng)然，這也和科沃斯今年割草機(jī)器人上市節(jié)奏、拓展了銷售渠道等有關(guān)。

　　“從我們在歐洲、美洲等主要區(qū)域的市場反饋來看，海外用戶對割草機(jī)器人的市場需求還是很高。”九號公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司發(fā)布首款家用無邊界智能割草機(jī)器人，顛覆了傳統(tǒng)人工割草模式。2024年僅前三季度，公司就實(shí)現(xiàn)智能割草機(jī)器人銷售收入5.95億元，同比增長379.28%。從九號公司智能割草機(jī)器人的業(yè)績表現(xiàn)來看，整個(gè)歐美市場對割草機(jī)器人的市場需求是比較旺盛的。這里面不僅有新增用戶需求，更有大量從傳統(tǒng)人工轉(zhuǎn)型過來的存量替換需求。

　　有關(guān)行業(yè)人士表示，據(jù)公開資料，全球約有2.5億個(gè)私人花園，其中美國約有1億個(gè)，歐洲擁有超8000萬個(gè)，歐美地區(qū)合計(jì)占全球總量的72%。自上世紀(jì)70年代起，汽油動(dòng)力割草機(jī)逐漸成為庭院維護(hù)的常用工具。隨著技術(shù)發(fā)展，近年來這些地區(qū)消費(fèi)者開始關(guān)注具備智能功能的割草設(shè)備。

　　然而，這一種轉(zhuǎn)變看起來只是先嘗嘗鮮。首先用上智能割草機(jī)的消費(fèi)人群，主要是在德國和法國，因?yàn)檫@兩個(gè)國家人均“錢包”要鼓一點(diǎn)。劉明表示，即便如此，智能割草機(jī)器人在這兩個(gè)國家的滲透率也只有50%到60%。但除了上述國家之外，智能割草機(jī)器人整體滲透率還在“成長”中。

　　在北歐和東歐，智能割草機(jī)器人的滲透率可能在10%到20%左右。李雷估計(jì)智能割草機(jī)器人在割草機(jī)的占比還是比較低，在大概在10%出頭。北美市場的數(shù)據(jù)令人咋舌，庭院更大，智能割草機(jī)的滲透率卻更低。劉明表示，北美當(dāng)前滲透率不足5%，“北美人喜歡自己DIY（個(gè)人組裝），觀念轉(zhuǎn)變需要時(shí)間”。

　　低滲透率意味著從“0”到“1”。今年3月，中信證券一份關(guān)于割草機(jī)器人的研報(bào)引發(fā)市場熱議，這篇研報(bào)核心觀點(diǎn)是割草機(jī)器人的2024年類似掃地機(jī)行業(yè)的2017年，行業(yè)將步入技術(shù)紅利期。此外，受益于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升維，無邊界款無埋線款加速替代埋線款機(jī)型，行業(yè)均價(jià)有望迎來上行周期。預(yù)測2025年到2028年全球割草機(jī)器人行業(yè)整體規(guī)模CAGR（復(fù)合年均增長率）有望達(dá)33.6%。

　　慕尼黑郊區(qū)別墅區(qū)，德國人家庭的草坪上橫著條半米深的土溝。工人往溝里填埋橘色電纜，像給綠地縫了道猙獰的傷疤。割草機(jī)鐵殼下方是一節(jié)一節(jié)的線。瑞典的Husqvarna富世華在上世紀(jì)90年代率先將埋線技術(shù)應(yīng)用于商用機(jī)器人割草機(jī)，使其成為現(xiàn)代智能割草設(shè)備的先驅(qū)，并憑借“埋線導(dǎo)航”技術(shù)一度壟斷整個(gè)市場。一代、兩代，Husqvarna富世華的人力“埋線”割草機(jī)幾乎是歐洲家庭的首選。

　　“埋線”割草機(jī)的成本主要是人力，劉明表示，一個(gè)4000平方米的院子，埋線涉及的人工安裝費(fèi)就達(dá)到700美金，“像高爾夫球場這類大面積草坪，遇到豐水期，草長得很快，還需要一次性割完。同時(shí)雇傭三四個(gè)人，一天到兩天之內(nèi)完成”。

　　李雷表示，如果家里有500平方米到600平方米的草坪，請專業(yè)的人除草，那可能要花200歐元，“旺季的時(shí)候，可能一個(gè)星期就要割一次，一個(gè)月就是800歐元”。一年割草的花費(fèi)上千歐元，還不算上最初的埋線成本。

　　當(dāng)然，相比上世紀(jì)70年代，中國農(nóng)村還在揮舞鐮刀除草，歐洲的割草機(jī)引領(lǐng)技術(shù)潮流。這種代差持續(xù)了整整四十年后，跨境電商的貨輪載著第一批國產(chǎn)割草機(jī)器人沖向大西洋彼岸，事情悄悄起了變化。

　　九號公司（689009.SH）旗下新一代智能割草機(jī)器人Segway Navimow X3，采用了EFLS 3.0（精準(zhǔn)融合定位系統(tǒng)），不僅信號覆蓋更廣，信號傳輸延遲也更短。VSLAM（視覺同步定位與地圖構(gòu)建技術(shù)）和VIO（視覺慣性里程計(jì)技術(shù)），能夠提升定位性能，解決部分場景的信號遮擋問題，讓其能在復(fù)雜環(huán)境下穩(wěn)定作業(yè)。

　　科沃斯GOAT A3000 LiDAR，在RTK感知系統(tǒng)上增加雙激光雷達(dá)，顯著提升識(shí)別、導(dǎo)航和避障精準(zhǔn)度。動(dòng)力上搭載32V大容量電池，配合雙刀盤設(shè)計(jì)和LELS定位技術(shù)，工作效率提升至初代割草機(jī)器人的三倍。

　　無需“埋線”，智能割草，精準(zhǔn)定位，“一部手機(jī)，我能在全球?qū)崟r(shí)操作割草機(jī)器人以前定位是按照米計(jì)，現(xiàn)在的誤差只有兩厘米”，劉明說。格力博的割草機(jī)器人用“攝像頭+毫米波雷達(dá)組成電子眼”，遇到障礙物自動(dòng)化繞行，毫米波雷達(dá)識(shí)別草莖密度，切割精度達(dá)到厘米級。“全球有近萬種不同的草，識(shí)別還要考慮到光線、陰雨天，還有落葉??”數(shù)據(jù)處理與算法訓(xùn)練構(gòu)成了中國割草機(jī)器人的AI（人工智能）“大腦”。

　　在上述割草機(jī)器人業(yè)內(nèi)人士看來，無邊界、不布線、自動(dòng)化割草等智能割草機(jī)器人正在慢慢“吃掉”需要布線的機(jī)器人市場份額。

　　劉明舉了一個(gè)例子，富世華割草機(jī)器人巔峰時(shí)期在歐洲的市場占有率在70%左右。隨著中國智能機(jī)器人的涌入，富世華的市場份額估計(jì)在50%左右。他認(rèn)為，富世華的市場份額之所以被吃掉，則是自身產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度不夠快，智能化步伐較緩。

　　傳統(tǒng)燃油車制造商曾堅(jiān)信內(nèi)燃機(jī)無可取代，這種固執(zhí)卻給了中國造車新勢力廠商一個(gè)致命縫隙新能源汽車的“破壞式創(chuàng)新”。

　　與新能源汽車發(fā)展歷程類似的一幕也正在割草機(jī)器人身上上演。草坪上割草機(jī)的齒輪仍在轉(zhuǎn)動(dòng)，當(dāng)中國機(jī)器人碾過CES郊外的草場時(shí)，割下的不僅是草葉，還有舊式割草機(jī)器人最后的“傲慢”。

　　根據(jù)TraQline統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在北美地區(qū)的戶外動(dòng)力設(shè)備領(lǐng)域，燃油動(dòng)力園林機(jī)械市場份額已由2012年的55.4%下滑至2022年的32.8%，而新能源園林機(jī)械市場份額則由13.4%快速增長至44.9%。

　　在沒有鋰電的時(shí)代，割草機(jī)器人加人工智能很難，因?yàn)槠拖到y(tǒng)機(jī)械結(jié)構(gòu)復(fù)雜。鋰電可以把復(fù)雜系統(tǒng)集成在芯片和電路板上，再配個(gè)電機(jī)，鋰電讓割草機(jī)器人實(shí)現(xiàn)智能化成為可能。這是割草機(jī)器人行業(yè)人士的評價(jià)：定位導(dǎo)航、AI等技術(shù)相輔相成，人工智能的大爆發(fā)為機(jī)器人公司提供了契機(jī)，但“裝得下”才行。

　　中國鋰電的優(yōu)勢已無需多言，寧德時(shí)代（300750.SZ）和億緯鋰能（300014.SZ）兩家頭部電池廠商的電池已經(jīng)搭載在中國割草機(jī)器人“身體”里。劉明表示，按照1000平米的范圍計(jì)算，家用割草機(jī)器人要割2個(gè)小時(shí)，但只需要充一次電。對于市政花園類的1萬平米場地，充上三五次電就能割完。

　　將智能割草機(jī)器人繼續(xù)拆分，它的每一個(gè)零部件都能拼湊出一幅大的中國供應(yīng)鏈地圖。

　　上述割草機(jī)器人行業(yè)人士做了一個(gè)“拆解”定位系統(tǒng)有北斗導(dǎo)航、雷達(dá)系統(tǒng)有中國造的激光雷達(dá)或者毫米波雷達(dá)、動(dòng)力系統(tǒng)是中國造的伺服電機(jī)和電池、軟件算法是割草機(jī)器人企業(yè)的自研系統(tǒng)、機(jī)械結(jié)構(gòu)也是中國造的底盤。有割草機(jī)器人業(yè)內(nèi)人士透露了更為詳細(xì)的供應(yīng)商，定位系統(tǒng)是北斗星通旗下的和芯星通，激光雷達(dá)選用了禾賽科技或者速騰聚創(chuàng)，MCU（微控制單元）芯片則采購中微半導(dǎo)體或者兆易創(chuàng)新。

　　放在十年前，就連割草機(jī)器人企業(yè)都不會(huì)相信能用上激光雷達(dá)這一小小的部件。一名不愿具名的頭部激光雷達(dá)企業(yè)有關(guān)人士向記者表示，十年前的一顆激光雷達(dá)售價(jià)要高達(dá)十多萬元，“現(xiàn)在我們公司的激光雷達(dá)在電商銷售，價(jià)格也就幾千塊錢，批量賣給客戶的還要更低”。

　　這位激光雷達(dá)企業(yè)有關(guān)人士進(jìn)一步表示，激光雷達(dá)價(jià)格的規(guī)模下降是依賴于車載應(yīng)用的規(guī)模化，“兩年前新能源汽車大量使用激光雷達(dá)，形成大規(guī)模放量。加上我們自己做了很多技術(shù)創(chuàng)新，自研芯片提高了性能，現(xiàn)在給車企的部分降到2000元”。

　　“性能提高+成本降低”讓割草機(jī)器人能用得起激光雷達(dá)。更為重要的是，“這不是降低成本，而是割草機(jī)器人的消費(fèi)升級，提升了效率和體驗(yàn)”。正因?yàn)閾碛旋嫶蟮男履茉窜囕d應(yīng)用市場，中國的激光雷達(dá)性能遠(yuǎn)比海外企業(yè)，“海外量產(chǎn)不夠，沒有產(chǎn)業(yè)大規(guī)模應(yīng)用體系支撐”。

　　上述激光雷達(dá)有關(guān)人士表示，目前來自割草機(jī)器人的訂單很多，然而其技術(shù)路線也帶有分歧。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從業(yè)內(nèi)人士了解到，割草機(jī)器人的兩大技術(shù)路徑分別是RTK（實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)定位）技術(shù)以及激光雷達(dá)技術(shù)。

　　RTK技術(shù)在定位精度上表現(xiàn)卓越，且成本相對較低，配合視覺AI算法能較好地應(yīng)對一般戶外環(huán)境。但其受衛(wèi)星信號影響較大，在信號遮擋區(qū)域存在定位不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)。激光雷達(dá)則在環(huán)境感知的精度和全面性上具有優(yōu)勢，但有限的探測距離也是其瓶頸。記者從縱橫股份了解到，在無人機(jī)領(lǐng)域，作用范圍不同而使用的激光雷達(dá)類型不同，比如固定翼無人機(jī)需要長射程激光雷達(dá)以掃描地面，而多旋翼無人機(jī)由于飛行高度較低，可以使用短射程激光雷達(dá)。

　　越來越多的廠商開始嘗試將RTK技術(shù)和激光雷達(dá)技術(shù)進(jìn)行融合。這種融合方案能夠?qū)崿F(xiàn)多傳感器數(shù)據(jù)互補(bǔ)，提升割草機(jī)器人在復(fù)雜環(huán)境下的綜合性能。例如，在一些高端割草機(jī)器人產(chǎn)品中，利用RTK技術(shù)進(jìn)行高精度定位，確定機(jī)器人的大致位置和作業(yè)路徑，同時(shí)借助激光雷達(dá)實(shí)時(shí)感知周圍環(huán)境，對路徑進(jìn)行優(yōu)化和避障。

　　“從割草機(jī)器人的第一性原理來看，其核心解決的問題是割草，因此所有的技術(shù)迭代都會(huì)圍繞這一核心訴求展開。給割草機(jī)器人加入視覺識(shí)別技術(shù)的目的在于提升其對障礙物的識(shí)別能力，從而提高割草效率和定位精度。”九號公司該負(fù)責(zé)人表示。從這方面來看，視覺技術(shù)和感知技術(shù)在應(yīng)用層面并不沖突，只不過隨著AI技術(shù)的發(fā)展，視覺識(shí)別技術(shù)的功能延展性更強(qiáng)，比如可以在識(shí)別障礙物的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步判斷障礙物是一塊石頭，還是一只寵物狗，從而做出更加準(zhǔn)確和高效的割草路徑規(guī)劃。

　　然而無論是哪種技術(shù)，都意味著中國割草機(jī)器人行業(yè)的革命式迭代。而這一種迭代與過往中國產(chǎn)品的“低價(jià)”競爭已經(jīng)今非昔比，而是性能迭代。劉明表示，公司針對高爾夫球場等大型草坪的割草機(jī)器人售價(jià)是6500歐元左右，民用零售價(jià)在1000美金到2000美金以內(nèi)。而科沃斯售價(jià)從899歐元到2000歐元不等，而800多歐元左右產(chǎn)品的市場反應(yīng)很好。

　　“以我們在2024年CES上發(fā)布的新一代智能割草機(jī)器人Segway Navimow i 系列為例，該產(chǎn)品售價(jià)最低為999美元，遠(yuǎn)低于花傳統(tǒng)人工割草一年的費(fèi)用，為用戶節(jié)省了大量的割草成本。”九號公司該負(fù)責(zé)人表示。

　　中國割草機(jī)器人的“出海”很容易讓人想起當(dāng)年的掃地機(jī)器人，李雷表示，掃地機(jī)器人在地面清潔品類里占比超過20%。掃地機(jī)器人從研發(fā)到鋪貨，再到地面清潔品類占比達(dá)20%，整個(gè)行業(yè)差不多走了十年時(shí)間。關(guān)鍵的變盤點(diǎn)是2018年，掃地機(jī)器人引入“LDS SLAM”技術(shù)，“兩三年期間基本上有一倍有余的增長。到了2020年，拖布自清洗技術(shù)引領(lǐng)后，市場增速又在加快”。

　　目前，智能割草機(jī)器人在割草機(jī)器人領(lǐng)域的整體占比比較低，大概在10%出頭。即便按照掃地機(jī)器人的發(fā)展路徑，它未來仍有可觀的發(fā)展空間。

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