昨日，滬指在銀行、釀酒等板塊的拖累下弱勢(shì)下探，盤中一度跌超1%；而小盤股走勢(shì)活躍，微盤股指數(shù)漲超1%。截至收盤，滬指跌0.61%報(bào)2964.22點(diǎn)，深證成指跌0.38%報(bào)8869.82點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指微跌0.09%報(bào)1723.91點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.34%，微盤股指數(shù)漲1.55%；兩市合計(jì)成交6565億元，成交額較上一交易日小幅萎縮。行業(yè)方面，網(wǎng)絡(luò)安全、信創(chuàng)、操作系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)概念集體走高，物流、軍工、醫(yī)藥、半導(dǎo)體、券商等板塊上揚(yáng)，銀行、釀酒、食品飲料、煤炭、有色、電力、石油等板塊走弱。
東吳證券指出，央行降息釋放新的寬松信號(hào)，對(duì)資本市場(chǎng)帶來提振。但當(dāng)前市場(chǎng)情緒和信心依舊不夠，如果反彈量能依舊不能放出來，還是要注意在3000點(diǎn)附近大盤是否會(huì)有進(jìn)一步的反復(fù)。
今年以來，云廠商和運(yùn)營商持續(xù)加大AI算力投入。三大運(yùn)營商最近一期AI服務(wù)器集采規(guī)模分別約190億元、80億元、40億元，規(guī)模超預(yù)期，且以國產(chǎn)AI芯片的設(shè)備為主。2023年下半年以來，工信部和國資委均提出了加快算力建設(shè)的目標(biāo)，各地智算中心在政策+需求雙重驅(qū)動(dòng)下加速推進(jìn)。
中信證券表示，在需求爆發(fā)、政策支持和國產(chǎn)廠商技術(shù)進(jìn)步的支撐下，國產(chǎn)的AI算力與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈有望迎高速發(fā)展。建議重點(diǎn)關(guān)注國產(chǎn)交換機(jī)及芯片、高速連接器、光模塊、AIDC、液冷等產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)。
據(jù)悉，國內(nèi)外大儲(chǔ)景氣度持續(xù)上行，主要得益于政策支持、成本下降、新能源調(diào)節(jié)需求和電網(wǎng)建設(shè)需求等因素的影響。海外來看，美國IRA法案通過補(bǔ)貼支持儲(chǔ)能項(xiàng)目的建設(shè)；大儲(chǔ)系統(tǒng)的成本也從之前的150美元/MWh下降到現(xiàn)在的不足100美元/MWh；同時(shí)發(fā)達(dá)國家電網(wǎng)陳舊和亞非拉國家電網(wǎng)建設(shè)需求較大也增加了儲(chǔ)能的需求；疊加美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期所帶來的資金成本下降，海外大儲(chǔ)市場(chǎng)保持了較高的景氣度。國內(nèi)來看，近期內(nèi)蒙古也發(fā)布政策支持新型儲(chǔ)能的建設(shè)，積極推動(dòng)電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的發(fā)展，同時(shí)發(fā)展構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能；國內(nèi)大規(guī)模的新能源裝機(jī)也帶來了明確的儲(chǔ)能需求；電力市場(chǎng)化改革的推進(jìn)也為儲(chǔ)能發(fā)展創(chuàng)造了空間；根據(jù)北極星儲(chǔ)能網(wǎng)中標(biāo)價(jià)格數(shù)據(jù)，目前國內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格低于0.5元/Wh；在多重利好因素下，國內(nèi)大儲(chǔ)裝機(jī)有望超預(yù)期。
中信證券指出，全球用電量的增長(zhǎng)和新能源大幅并網(wǎng)帶來全球儲(chǔ)能配置的剛性需求，行業(yè)長(zhǎng)期空間廣闊。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體面臨電網(wǎng)老舊、阻塞及擴(kuò)容問題，新興經(jīng)濟(jì)體對(duì)電網(wǎng)建設(shè)與支撐的需求剛性，疊加政策支持、成本下降、降息預(yù)期等積極因素，全球大型儲(chǔ)能有望保持較高的景氣度。而國內(nèi)外市場(chǎng)的高景氣度也帶動(dòng)了企業(yè)出貨量的增加，其中進(jìn)入壁壘比較高的海外市場(chǎng)對(duì)企業(yè)的盈利影響更大。建議關(guān)注海外出貨占比較高的系統(tǒng)集成商、PCS和溫控廠家等。
伴隨汽車自動(dòng)駕駛等級(jí)提升，單車傳感器用量更多，傳感器清洗的需求將會(huì)更旺盛。在中央及地方自動(dòng)駕駛相關(guān)政策不斷推動(dòng)下，以Robotaxi為代表的L4級(jí)自動(dòng)駕駛車輛登場(chǎng)，將推升傳感器清洗市場(chǎng)需求。
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國金證券指出，在政策、技術(shù)等核心因素驅(qū)動(dòng)下，智能汽車的滲透率將快速提升，催生傳感器清洗產(chǎn)品需求，Robotaxi和無人配送小車正處于規(guī)模化運(yùn)營的拐點(diǎn)，后續(xù)這兩個(gè)行業(yè)傳感器清洗將會(huì)成為標(biāo)配。預(yù)測(cè)2030年全球傳感器清洗產(chǎn)品市場(chǎng)空間將達(dá)約358.5億元。目前行業(yè)尚處于0-1階段，建議關(guān)注先發(fā)公司經(jīng)緯恒潤等。
國家數(shù)據(jù)局局長(zhǎng)劉烈宏7月22日在國新辦舉行的新聞發(fā)布會(huì)上表示，國家數(shù)據(jù)局將進(jìn)一步推動(dòng)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化配置改革，統(tǒng)籌數(shù)字中國、數(shù)字經(jīng)濟(jì)和數(shù)字社會(huì)規(guī)劃和建設(shè)，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，加快推進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)深度融合，加快培育全國一體化數(shù)據(jù)市場(chǎng)，為中國式現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)數(shù)據(jù)力量。
談及“東數(shù)西算”工程，國家數(shù)據(jù)局?jǐn)?shù)字科技和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)司司長(zhǎng)杜巍表示，到2025年底，國家樞紐節(jié)點(diǎn)地區(qū)各類新增算力占全國新增算力的60%以上；國家樞紐節(jié)點(diǎn)新建數(shù)據(jù)中心綠電占比超過80%等。下一步，將會(huì)同有關(guān)部門和地方，以算力高質(zhì)量發(fā)展賦能經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展為主線，加快推動(dòng)全國一體化算力網(wǎng)建設(shè)。
7月22日，國家發(fā)展改革委、水利部、工信部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部五部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加快發(fā)展節(jié)水產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》。其中提出，計(jì)劃到2027年，節(jié)水產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到萬億，培育形成一批“專精特新”小巨人企業(yè)，初步建立以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、創(chuàng)新為動(dòng)力、產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的節(jié)水產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。到2035年，培育一批百億級(jí)龍頭企業(yè)，節(jié)水技術(shù)工藝、產(chǎn)品裝備制造和管理服務(wù)達(dá)到世界先進(jìn)水平，節(jié)水型生產(chǎn)生活方式全面形成。
7月22日，國家新聞出版署發(fā)布了7月國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟南嚓P(guān)信息，共105款游戲獲批，其中申報(bào)的休閑益智類項(xiàng)目共有40款游戲，涉及客戶端游戲13款，網(wǎng)頁游戲3款。
今年以來，我國客車出口延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，上半年，客車出口量連續(xù)6個(gè)月同比正增長(zhǎng)，其中5月和6月連續(xù)兩個(gè)月出口超過5000輛。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，我國出口銷售大、中、輕型客車共計(jì)27551輛，同比增幅達(dá)到39.36%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，客車“出海”已經(jīng)成為許多客車企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)第二曲線，其中新能源客車海外需求旺盛，出口前景廣闊。
7月19日，應(yīng)上汽集團(tuán)600104）要求，歐委會(huì)在布魯塞爾歐盟總部召開反補(bǔ)貼調(diào)查專題聽證會(huì)，上汽集團(tuán)向歐委會(huì)提交反補(bǔ)貼初裁抗辯意見，積極維護(hù)自身合法權(quán)益。預(yù)計(jì)歐委會(huì)將于11月2日做出最終裁定，針對(duì)歐委會(huì)不公平、不合理、不合法的初裁認(rèn)定，上汽集團(tuán)將保留采取進(jìn)一步法律措施的權(quán)利。上汽集團(tuán)合作和法律事務(wù)部高級(jí)總監(jiān)郁駿參加歐盟反補(bǔ)貼調(diào)查專題聽證會(huì)，并向歐委會(huì)提交反補(bǔ)貼初裁抗辯意見。
國資委：持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展，全面實(shí)施“AI+”專項(xiàng)行動(dòng)
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四部門統(tǒng)籌大型風(fēng)電光伏基地與國家樞紐節(jié)點(diǎn)建設(shè) 行業(yè)或迎來一個(gè)較為快速的海風(fēng)建設(shè)（附概念股）
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四部門：到2025年底全國數(shù)據(jù)中心布局更加合理，整體上架率不低于60%
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