預(yù)見2025：《2025年中國聲吶行業(yè)全景圖譜》（附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展趨勢等）
聲吶是英文縮寫“SONAR”的音譯，全稱為“聲音導(dǎo)航與測距”(Sound Navigation And Ranging)，是一種利用聲波在水下的傳播特性，通過發(fā)射和接收聲波來對水下目標(biāo)進(jìn)行探測、定位、跟蹤和識別，以及用于水下通信和導(dǎo)航等的電子設(shè)備。
聲吶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了從上游原材料供應(yīng)、制造，到中游聲吶系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)與集成等制造環(huán)節(jié)，再到下游應(yīng)用的完整環(huán)節(jié)。上游主要包括電子元件、傳感器、特種材料等供應(yīng)商，這些原材料和零部件的質(zhì)量直接影響聲吶系統(tǒng)的性能。中游企業(yè)負(fù)責(zé)聲吶系統(tǒng)的設(shè)計、研發(fā)與生產(chǎn)，涉及復(fù)雜的信號處理、聲學(xué)設(shè)計和系統(tǒng)集成技術(shù)，即聲吶制造。下游應(yīng)用廣泛，涵蓋軍事領(lǐng)域的反潛、水雷戰(zhàn)，以及民用的海洋資源勘探、漁業(yè)捕撈、水下工程檢測等。隨著海洋經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和軍事需求的增加，聲吶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸和深化，技術(shù)創(chuàng)新和市場需求推動了產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的協(xié)同發(fā)展，形成了從基礎(chǔ)材料到高端應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
在我國聲吶產(chǎn)業(yè)鏈中，上游森霸傳感蘇奧傳感、芯動聯(lián)科等企業(yè)專注于高精度傳感器的研發(fā)與制造，其產(chǎn)品在聲吶系統(tǒng)中發(fā)揮著關(guān)鍵作用，能夠精準(zhǔn)捕捉和轉(zhuǎn)換聲學(xué)信號。日久光電西部材料等企業(yè)則在特種材料領(lǐng)域表現(xiàn)出色，為聲吶設(shè)備的高性能運(yùn)行提供了保障。此外，利揚(yáng)芯片、電科芯片等企業(yè)在芯片制造方面也取得了顯著成就，為聲吶系統(tǒng)的智能化發(fā)展提供了核心動力。在中游聲吶制造領(lǐng)域，中科海訊憑借其在高性能信號處理平臺和聲吶系統(tǒng)研發(fā)方面的深厚技術(shù)積累，成為行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之一。中海達(dá)融合多種先進(jìn)技術(shù)，為海洋工程和水聲工程提供綜合解決方案。中國重工中國海防作為大型國防軍工企業(yè)，在軍用聲吶系統(tǒng)研發(fā)和制造方面具有顯著優(yōu)勢，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國防領(lǐng)域。
我國聲吶發(fā)展歷程經(jīng)歷了從初期探索到自主創(chuàng)新的轉(zhuǎn)變。20世紀(jì)50年代至70年代，我國聲吶技術(shù)主要通過引進(jìn)和仿制蘇聯(lián)的“塔米爾-11”聲吶起步，逐步建立起初步的技術(shù)基礎(chǔ)。80年代至21世紀(jì)初，我國聲吶行業(yè)在技術(shù)引進(jìn)的基礎(chǔ)上，開始提升自主創(chuàng)新能力，成功研制出大功率全數(shù)字化多功能中頻主/被動聲吶等產(chǎn)品，應(yīng)用領(lǐng)域也從國防和海洋科學(xué)研究拓展到民用領(lǐng)域。2008年至今，我國聲吶技術(shù)進(jìn)入自主創(chuàng)新階段，低頻被動拖曳陣聲吶等標(biāo)志性產(chǎn)品的問世，推動了聲吶技術(shù)的智能化、數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展。未來，我國聲吶行業(yè)將朝著多傳感器融合與小型化方向發(fā)展，進(jìn)一步提升技術(shù)水平和應(yīng)用范圍。
近年來，我國聲吶行業(yè)在政策支持下快速發(fā)展。國家“十四五”規(guī)劃明確支持海上監(jiān)測與信息化建設(shè)，為聲吶行業(yè)提供政策指引。政府通過設(shè)立專項研發(fā)計劃、提供稅收優(yōu)惠和財政補(bǔ)貼等措施，降低企業(yè)成本，鼓勵創(chuàng)新投入。同時，國家發(fā)布多項聲吶技術(shù)規(guī)范與安全標(biāo)準(zhǔn)，提升產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力。在重點(diǎn)領(lǐng)域，政府加大對國防軍工、海洋資源勘探等領(lǐng)域的投資，推動聲吶技術(shù)的高端化應(yīng)用。此外，政府還鼓勵國際合作，支持企業(yè)與國際先進(jìn)企業(yè)開展技術(shù)交流與合作，提升行業(yè)國際影響力。這些政策從技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)規(guī)范、市場拓展等多方面為聲吶行業(yè)發(fā)展提供了有力保障，推動行業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展。
近年來，為維護(hù)國家主權(quán)、安全、發(fā)展利益，中國在推動經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展的同時，總體保持國防支出合理穩(wěn)定增長，促進(jìn)國防實(shí)力和經(jīng)濟(jì)實(shí)力同步提升。根據(jù)財政部數(shù)據(jù)顯示，2014-2024年，我國國防預(yù)算穩(wěn)步攀升，從2014年的0.81萬億元增長至2024年的1.67萬億元，2024年同比增長率為7.74%。軍費(fèi)增加通常意味著軍隊有更多資源用于開展各類軍事行動和訓(xùn)練。海軍艦船在執(zhí)行巡邏、護(hù)航、演習(xí)等任務(wù)以及日常訓(xùn)練的頻次和時長都會增加。聲吶設(shè)備在這些行動中持續(xù)運(yùn)行，工作時間延長、使用強(qiáng)度增大，導(dǎo)致其各部件磨損加劇，更容易出現(xiàn)故障和性能下降，從而預(yù)計需要更頻繁地進(jìn)行維護(hù)和“耗材”替換。
根據(jù)Fortune business insights整理數(shù)據(jù)可知，2020-2024年全球聲吶市場從153億元增長至211億元。近年來，中國源于海軍裝備建設(shè)投入的加大，國內(nèi)聲吶行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)出增長態(tài)勢，2024年達(dá)到17億元。總體來看，中國在全球市場中份額占比不高。
從全球聲吶專利區(qū)域分布圖可知，在全球聲吶領(lǐng)域的競爭中，中國聲吶專利數(shù)量呈現(xiàn)出快速增長且較為領(lǐng)先的態(tài)勢，專利數(shù)量為9315條。一方面，中國在聲吶技術(shù)研發(fā)方面投入不斷增加，高校、科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)積極參與，推動了聲吶技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展，進(jìn)而促使專利數(shù)量增多。例如，哈爾濱工程大學(xué)李海森教授科研團(tuán)隊牽頭完成的 “系列化淺水多波束測深聲吶關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用”項目，累計申請專利61項，授權(quán)39項。另一方面，國家政策對聲吶技術(shù)所在的海洋裝備等領(lǐng)域大力支持，也為專利數(shù)量的增長提供了有利環(huán)境。不過，雖然中國聲吶專利數(shù)量在全球處于領(lǐng)先地位，但在高端產(chǎn)品和核心技術(shù)方面仍存在一定的提升空間，部分關(guān)鍵零部件如低頻合成孔徑聲納等仍依賴進(jìn)口。
北京聲吶龍頭企業(yè)數(shù)量最多，主要得益于其豐富的科研資源、強(qiáng)大的政策支持和優(yōu)越的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。北京作為中國的科技創(chuàng)新中心，匯聚了眾多頂尖高校和科研機(jī)構(gòu)，為聲吶技術(shù)研發(fā)提供了堅實(shí)的人才和技術(shù)基礎(chǔ)。同時，國家對海洋科技和國防建設(shè)的重視，使得北京在政策和資金方面獲得重點(diǎn)扶持，進(jìn)一步推動了聲吶企業(yè)的快速發(fā)展。此外，北京完善的產(chǎn)業(yè)鏈和成熟的市場環(huán)境，吸引了大量高科技企業(yè)聚集，形成了良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。這些因素共同作用，使得北京在聲吶領(lǐng)域具備強(qiáng)大的競爭力，吸引了眾多聲吶龍頭企業(yè)在此扎根發(fā)展。
聲吶行業(yè)企業(yè)中以國有企業(yè)為領(lǐng)頭羊，其中中國重工是大型國有重工企業(yè)，在船舶制造及海洋工程領(lǐng)域?qū)嵙π酆瘢诼晠认嚓P(guān)技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用方面有強(qiáng)大的資源和技術(shù)儲備，主導(dǎo)研發(fā) “潛龍” 系列 AUV，搭載 SLAM 技術(shù)用于深海科考。中國海防是水下信息化的龍頭企業(yè)，通過資產(chǎn)重組實(shí)現(xiàn)了對水下探測、通信、對抗、導(dǎo)航的全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋，是國內(nèi)唯一涵蓋水聲電子全體系科研生產(chǎn)能力的企業(yè)，在軍工領(lǐng)域具有不可替代性，其拖曳聲吶、水下信息系統(tǒng)總體等產(chǎn)品市占率高。此外，中海達(dá)、中科海訊和海藍(lán)達(dá)等上市公司也是聲吶行業(yè)中的重點(diǎn)企業(yè)。博海深衡等民營企業(yè)在聲吶行業(yè)中也各自憑借一定的技術(shù)、產(chǎn)品或市場渠道，在特定細(xì)分領(lǐng)域或區(qū)域市場占據(jù)一席之地。
中國聲吶行業(yè)正迎來快速發(fā)展，呈現(xiàn)三大趨勢。技術(shù)上，借助人工智能等前沿技術(shù)，聲吶加速智能化，實(shí)現(xiàn)自主學(xué)習(xí)與精準(zhǔn)探測，并向低頻、大功率、大基陣方向發(fā)展，以滿足遠(yuǎn)距離與深海探測需求;軍事領(lǐng)域，全球海洋安全形勢緊張，我國海軍現(xiàn)代化建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，艦船建造列裝帶來大量聲吶初次裝配需求，“耗材”替換需求也逐步增加，電子信息化趨勢下聲吶技術(shù)升級迫切，推動市場規(guī)模擴(kuò)張;民用方面，聲吶在海洋資源勘探、水下工程建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、漁業(yè)等領(lǐng)域應(yīng)用前景廣闊，隨著海洋開發(fā)與保護(hù)重視程度加深，疊加政策支持，民用市場需求將不斷釋放，開辟全新發(fā)展空間。
全球聲吶市場預(yù)計未來5年復(fù)合增速 9%，考慮到全球艦船新增和維修替換需求，預(yù)計2025-2030 年聲吶市場復(fù)合增速 8.5%，5 年累計新增需求1701億元。我國海軍現(xiàn)代化建設(shè)加速，未來新增軍艦將帶來大量聲吶裝配需求;同時，武器裝備電子信息化趨勢下，聲吶技術(shù)升級需求迫切。憑借完整工業(yè)體系、強(qiáng)大科研能力及政策支持，相比全球市場，我國聲吶市場具備獨(dú)特優(yōu)勢，預(yù)計未來增速將顯著超越全球平均水平，預(yù)計未來5年復(fù)合增速9.5%，預(yù)計2023年聲吶市場規(guī)模超過25億元。
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本報告前瞻性、適時性地海洋工程裝備制造行業(yè)的供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析，并結(jié)合多年海洋工程裝備制造行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗，對海洋工程裝備制...
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