7月29日，北京市高級別自動駕駛示范區(qū)3.0擴區(qū)建設(shè)項目路側(cè)智能感知設(shè)備中標(biāo)候選人公示，北京車網(wǎng)科技為招標(biāo)人，
中原證券：智能化進展不斷加速，智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點城市名單公布，各地市發(fā)布自動駕駛征求意見稿支持L3+汽車試點，Robotaxi蘿卜快跑等無人駕駛商業(yè)化進展順利催化智駕行情。
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東興證券：設(shè)計標(biāo)及設(shè)備招標(biāo)逐步落地，北京建設(shè)進度穩(wěn)步推進。繼車路云一體化試點政策出臺、至北京等各地發(fā)布招標(biāo)公告及項目備案、再至7月初20個試點城市出爐，車路云一體化建設(shè)政策節(jié)奏穩(wěn)步推進。7月9日，北京市車路云一體化新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目中標(biāo)結(jié)果公示，中標(biāo)金額為1.25億元；7月29日北京市高級別自動駕駛示范區(qū)3.0擴區(qū)建設(shè)項目路側(cè)智能感知設(shè)備-1標(biāo)段及2標(biāo)段中標(biāo)候選人及金額公示。設(shè)計標(biāo)及設(shè)備招標(biāo)逐步落地，建設(shè)確定性進一步明晰。多地“車路云一體化”部署推進，預(yù)計政策催化下，智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈有望進入快速發(fā)展期。
Rokid發(fā)布ARLite，采用分體式設(shè)計，自研YodaOS-Master系統(tǒng)，支持多屏多任務(wù)，辦公娛樂出行全方位取代Pad，12小時內(nèi)銷量破萬。此外，Meta計劃于9月25日展示首款智能AR眼鏡，該產(chǎn)品已經(jīng)研發(fā)9年時間，該款眼鏡將采用幾何光波導(dǎo)+LCoS全彩微顯示屏的方案。扎克伯格表示該這是一款貨真價實的眼鏡，而非像蘋果的頭戴式設(shè)備。展示這一前沿科技將有利于提升Meta在該領(lǐng)域的持續(xù)投入力度。
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東方證券：3D視覺采集深度信息，在AR/VR、機器人等下游應(yīng)用空間廣闊。2D平面視覺無法識別物理世界的三維信息，因此難以實現(xiàn)精準(zhǔn)識別、追蹤等功能。3D視覺感知是一種深度感應(yīng)技術(shù)，能通過相應(yīng)傳感器來采集視野內(nèi)空間每個點位的三維坐標(biāo)，再通過算法復(fù)原智能獲取三維立體成像，在消費電子、生物識別、AIoT等領(lǐng)域均能發(fā)揮作用。并且3D視覺已開始裝載于AR/VR穿戴設(shè)備等終端。隨著3D視覺在、AR/VR等已有和潛在領(lǐng)域的不斷滲透，未來幾年該行業(yè)有望迎來高速發(fā)展。建議關(guān)注：3D視覺傳感器模組供應(yīng)商奧比中光-UW、丘鈦科技；3D視覺傳感器上游價值量較高的VCSEL紅外光發(fā)射器環(huán)節(jié)相關(guān)企業(yè)，長光華芯、炬光科技、杰普特；上游關(guān)鍵的光學(xué)元件企業(yè)藍特光學(xué)、水晶光電；上游CIS圖像傳感器企業(yè)韋爾股份、思特威-W等。
“千帆星座”首批組網(wǎng)衛(wèi)星發(fā)射儀式將于8月5日在太原舉行，首批衛(wèi)星將以“一箭18星”升空入軌。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)可實現(xiàn)全球覆蓋，是星地融合網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分，應(yīng)用前景光明，市場空間廣闊。根據(jù)規(guī)劃，星座包括三代衛(wèi)星系統(tǒng)，采用全頻段、多層多軌道星座設(shè)計。第一階段，計劃到2025年底，實現(xiàn)648顆星提供區(qū)域網(wǎng)絡(luò)覆蓋；第二階段，到2027年底，648顆星提供全球網(wǎng)絡(luò)覆蓋；到2030年底，實現(xiàn)15000顆星提供手機直連多業(yè)務(wù)融合服務(wù)。
華西證券：預(yù)計下半年隨著GW星座和G60星鏈將進入招投標(biāo)和發(fā)射密集期，產(chǎn)業(yè)催化不斷。上半年我國航天發(fā)射達到30次，涵蓋各種任務(wù)類型，包括商業(yè)和國防。呈現(xiàn)出發(fā)展?jié)摿Υ蟆⑹袌鲆?guī)模廣、增長速度快的特點，且在政策端、發(fā)射端等均具備堅實基礎(chǔ)，具有良好廣闊的發(fā)展機遇。低軌衛(wèi)星星座組網(wǎng)必要且迫切，2024年將是衛(wèi)星頻繁發(fā)射組網(wǎng)、產(chǎn)業(yè)化的起點之年。據(jù)悉，G60今年嘗試“一箭18星”之后，隨著每年交付能力翻番，后續(xù)還將探索“一箭36星”“一箭54星”，最終構(gòu)成“千帆星座”。建議關(guān)注：普天科技、奧普光電、智明達、臻鐳科技、鋮昌科技、國博電子等。
2024世界人工智能大會上，包括賽可智能、小馬易行、智行、安途智能在內(nèi)的多家企業(yè)均獲得了上海市無駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車示范應(yīng)用許可。共計20輛出租車獲批示范應(yīng)用，其應(yīng)用范圍覆蓋了上海金橋與臨港新片區(qū)自動駕駛測試道路，途經(jīng)多個地鐵站、商圈及產(chǎn)業(yè)園區(qū)。此外，特斯拉將計劃8月舉辦的RoboTaxi發(fā)布會推遲到10月，以便項目團隊有更多時間來制造更多的原型車并進行測試。
國泰君安：發(fā)布全球首個支持L4級自動駕駛的大模型ApolloADFM，并率先在武漢推出搭載百度第六代智能化系統(tǒng)解決方案的蘿卜快跑第六代無人車。整車成本相較于5代車直接下降60%，價格只需要20萬元。政策端，四川、安徽政府積極擁抱具身智能，打造人形產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心。目前武漢、上海、北京等大中城市均在開展自動駕駛出租車、網(wǎng)約車規(guī)模化試點業(yè)務(wù)，自動駕駛客運服務(wù)的商業(yè)化已經(jīng)提上日程。
