（603298.SH）控股子公司浙江杭叉智能科技有限公司（簡稱“杭叉智能”）擬收購浙江國自
今日晚間發(fā)布公告，杭叉智能擬以增資擴(kuò)股的方式收購關(guān)聯(lián)方杭州昆霞投資管理合伙企業(yè)（簡稱“昆霞投資”）、杭州巨星科技股份有限公司（下稱“”）及其他轉(zhuǎn)讓方持有的國自99.23%股份。
杭叉智能按照每一元注冊資本9.6元新增注冊資本4146.5178萬元，購買關(guān)聯(lián)方昆霞投資、及其他轉(zhuǎn)讓方合計持有的國自機(jī)器人99.23%股份，交易價格折合人民幣約為3.98億元。
本次評估最終采用收益法評估結(jié)果作為杭叉智能股東全部權(quán)益的評估值，杭叉智能股東全部權(quán)益的評估價值為4.8億元，與歸屬于母公司所有者權(quán)益賬面價值5325.08萬元相比，增值率為801.39%。
本次交易完成后，杭叉智能的注冊資本由5000萬元增加至9146.52萬元，公司持有杭叉智能的股權(quán)比例將由81%下降為44.28%，仍為杭叉智能控股股東。
表示，國自機(jī)器人具有突出的技術(shù)創(chuàng)新能力、產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗以及豐富的移動機(jī)器人產(chǎn)品線，通過對國自機(jī)器人的收購，公司將進(jìn)一步提升產(chǎn)品研發(fā)能力、完善移動機(jī)器人產(chǎn)品矩陣，加快智能物流業(yè)務(wù)的布局，提升整體競爭力和產(chǎn)業(yè)附加值。同時，本次交易有利于公司減少關(guān)聯(lián)交易。
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公告顯示，杭叉集團(tuán)與國自機(jī)器人存在產(chǎn)業(yè)鏈上下游的業(yè)務(wù)協(xié)同關(guān)系，公司向其購買智能系統(tǒng)等產(chǎn)品，國自機(jī)器人同時向公司采購相關(guān)機(jī)器設(shè)備等。截至2025年6月30日，國自機(jī)器人與公司資金往來余額為8674.46萬元。
值得注意的是，昆霞投資與巨星科技及國自機(jī)器人均為杭叉集團(tuán)實控人仇建平控制的企業(yè)，因此本次交易涉構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，由于關(guān)聯(lián)方昆霞投資與巨星科技分別持有國自機(jī)器人52.43%和19.53%的股份，本次關(guān)聯(lián)交易金額合計為2.89億元。
國自機(jī)器人成立于2011年，致力于成為全球領(lǐng)先的移動機(jī)器人公司。目前，公司已形成以智能巡檢、智能物流及智能制造為核心的產(chǎn)品體系，在產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)品譜系、場景應(yīng)用等方面躋身行業(yè)前沿。
公告顯示，截至今年一季度末，國自機(jī)器人100%股權(quán)的評估值為4.01億元，本次交易價格為3.84元/股，合計3.98億元。按照國自機(jī)器人提供的經(jīng)審計的財務(wù)報表，截至2025年3月31日，公司資產(chǎn)、負(fù)債和股東權(quán)益的賬面價值分別為6.49億元、6.66億元和-1700.97萬元。
業(yè)績方面，國自機(jī)器人2024年實現(xiàn)營收3.34億元，歸母凈利潤為6635.83萬元。今年Q1，該公司營收、歸母凈利潤分別為1517.66萬元和227.51萬元。
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值得一提的是，本次交易關(guān)聯(lián)方的實控人仇建平作出業(yè)績對賭，承諾國自機(jī)器人2025年、2026年、2027年擬實現(xiàn)的凈利潤承諾數(shù)分別為1292萬元、2601萬元、4815萬元，若國自機(jī)器人三年累計凈利潤低于累積承諾凈利潤數(shù)8708萬元，則仇建平應(yīng)當(dāng)對杭叉智能進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償，作為杭叉智能增發(fā)股份所購買標(biāo)的公司的業(yè)績不及預(yù)期的損失補(bǔ)償。
