2024全球移動機(jī)器人新品發(fā)布路演日將在11月5日召開，值得注意的是，機(jī)器人消息催化不斷，從整個11月份來看，小鵬AI科技日于11月6日舉行，將與大家分享AI機(jī)器人及飛行汽車等各個領(lǐng)域最新進(jìn)展和突破。中航證券表示，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)趨勢明確，目前產(chǎn)業(yè)進(jìn)入從0到1的重要突破階段，伴隨特斯拉Optimus量產(chǎn)臨近，人形機(jī)器人四季度有望迎來定點(diǎn)、定型、生產(chǎn)節(jié)奏確認(rèn)等催化，2024年將是突破量產(chǎn)的關(guān)鍵一年，板塊行情有望持續(xù)，推薦關(guān)注核心零部件環(huán)節(jié)。

　　具體來看，10 月 24 日，小鵬汽車創(chuàng)始人、董事長兼 CEO 何小鵬發(fā)文宣布，小鵬 1024 科技日全面升級為“小鵬 AI 科技日”。何小鵬表示：這次我回到母校，回到科技夢想開始的地方，將與大家分享小鵬在 AI 汽車、AI 機(jī)器人及飛行汽車等等各個領(lǐng)域的最新進(jìn)展和突破。期待與大家的相聚!

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　　從 PPT 來看，小鵬第二代人形機(jī)器人采用了類似于特斯拉 Optimus 的擬人外形。小鵬公布的信息表示，它將采用基于端到端的自動駕駛模型，機(jī)器手超過 60 個關(guān)節(jié)，大幅提升靈活性。

　　目前，國產(chǎn)汽車主機(jī)廠有望加速追趕海外龍頭，而海內(nèi)外多家人形機(jī)器人相繼發(fā)布新品、進(jìn)入工廠實(shí)訓(xùn)等。

　　國外來看，10月11日特斯拉召開WeRobot發(fā)布會，展示Optimus最新進(jìn)展，并現(xiàn)場演示跳舞、倒酒、分發(fā)禮品、與觀眾互動等動作，相較于前次展示表現(xiàn)出更高的靈活度和穩(wěn)定性。此外發(fā)布會現(xiàn)場短暫單獨(dú)展示了一款不同于以往配置的新型靈巧手，該靈巧手運(yùn)動更加迅速絲滑，并且自由度相比現(xiàn)有版本有所提升。人形機(jī)器人上肢是完成運(yùn)動輸出的重要部分，硬件持續(xù)迭代升級有望進(jìn)一步提升人形機(jī)器人交互性能。

　　發(fā)布會現(xiàn)場展示了人形機(jī)器人在家居服務(wù)場景的應(yīng)用表現(xiàn)，可以實(shí)現(xiàn)類人的保姆型服務(wù)。應(yīng)用場景的復(fù)雜化提高了對人形機(jī)器人的軟件智能性要求，AI入局有望助推人形機(jī)器人軟件學(xué)習(xí)訓(xùn)練提速。

　　2025年可能是人形機(jī)器人量產(chǎn)元年，汽車工廠可能是最先落地的應(yīng)用場景，一方面系汽車工廠同時具備規(guī)模大和標(biāo)準(zhǔn)化程度高的特點(diǎn)，賦予人形機(jī)器人實(shí)訓(xùn)的條件，車廠實(shí)訓(xùn)有望助力人形機(jī)器人觸類旁通拓展更多應(yīng)用場景;另一方面汽車產(chǎn)業(yè)的自動駕駛、傳感器、機(jī)器視覺等方面的技術(shù)與人形機(jī)器人具有共通性，車廠和人形機(jī)器人廠商的深度合作可以發(fā)揮二者的協(xié)同效應(yīng)。

　　此外，8月31日，美國-挪威公司1X Technology在X平臺宣布推出了一款專為家用設(shè)計的雙足人形機(jī)器人原型。NEO的身體采用了類似肌肉的解剖結(jié)構(gòu)，而非僵硬的液壓系統(tǒng)，所以它像人類一樣強(qiáng)壯而溫柔。據(jù)1X在X平臺表示，NEO Beta的發(fā)布是公司從概念開發(fā)邁向?qū)⑷诵螜C(jī)器人普及至消費(fèi)者家庭的重要里程碑。1X公司設(shè)計的NEO機(jī)器人計劃在挪威莫斯的智能工廠實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

　　NEO長5.41英尺，重66磅。步行速度為2.5英里/小時，跑步速度為7.5英里/小時。它的承載能力為44磅，運(yùn)行時間為2-4小時。無論是在安全、物流、制造、操作機(jī)械等方面，還是處理復(fù)雜任務(wù)，NEO都能游刃有余地完成各項(xiàng)工業(yè)任務(wù)。從長遠(yuǎn)來看，預(yù)見NEO不僅能提供有價值的家庭協(xié)助，還能執(zhí)行清潔或整理等家務(wù)。NEO的設(shè)計初衷是成為人們?nèi)粘Ｉ畹娜茴惾酥郑軌虺袚?dān)各種家務(wù)勞動，無論是家庭清潔、事務(wù)處理，還包括與人交互。

　　市場規(guī)模上，此前市場普遍擔(dān)憂人形機(jī)器人出貨節(jié)奏將顯著不及預(yù)期，2025年全球人形機(jī)器人出貨量仍有萬臺左右的量級，并呈現(xiàn)快速放量趨勢。特斯拉在財報電線年出貨量將達(dá)到上千臺，此外，國產(chǎn)廠商在世界機(jī)器人大會上也表示2025年出貨量將達(dá)到數(shù)百臺到上千臺不等，結(jié)合1X NEO、斯坦福Mobile ALOHA在家用端的快速突破，F(xiàn)igure、Agility Robotics在工廠端的加速部署，以及OPEN AI、Sanctuary AI和英偉達(dá)在模型端的加速迭代，預(yù)測2025年全球人形機(jī)器人出貨有望達(dá)到1萬臺，市場總規(guī)模達(dá)到數(shù)十億元人民幣。

　　東吳證券認(rèn)為，2024年10月11日特斯拉召開WeRobot發(fā)布會，公開發(fā)布Robotaxi和Robovan，并更新了人形機(jī)器人Optimus近況。2025年可能是人形機(jī)器人量產(chǎn)元年，汽車工廠可能是最先落地的應(yīng)用場景。人形機(jī)器人量產(chǎn)仍需解決降本問題，建議關(guān)注國產(chǎn)部件投資機(jī)會。

　　百度集團(tuán)(09888)：2023年8月14日，極越對外發(fā)布消息稱，吉利和百度聯(lián)手打造的“汽車機(jī)器人戰(zhàn)略合作項(xiàng)目”宣布迎來重要進(jìn)展，吉利旗下全新汽車機(jī)器人品牌“極越”正式發(fā)布，首款車型命名為“極越01”。

　　優(yōu)必選(09880)：東風(fēng)柳汽與優(yōu)必選科技簽署人形機(jī)器人應(yīng)用戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同推動人形機(jī)器人在汽車制造場景的應(yīng)用。這是優(yōu)必選繼蔚來汽車的合作項(xiàng)目之后，進(jìn)一步布局面向汽車總裝車間的產(chǎn)業(yè)化。

　　聯(lián)想控股(03396)：聯(lián)想創(chuàng)投在人形機(jī)器人領(lǐng)域的投資不僅限于財務(wù)支持，還包括為被投企業(yè)提供戰(zhàn)略指導(dǎo)和市場資源。例如，聯(lián)想創(chuàng)投領(lǐng)投了人形機(jī)器人研發(fā)公司“星動紀(jì)元”的超億元天使輪融資，顯示了其對人形機(jī)器人商業(yè)化前景的看好。