近日，S&P Global Mobility [標普全球汽車] 2024 Mobility Intelligence Dialogue系列會議在上海、北京、重慶以及深圳相繼舉行，中國汽車工業(yè)協(xié)會副總工程師許海東、同濟大學汽車學院教授朱西產(chǎn)、全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹等行業(yè)專家，及來自長城汽車、NIO蔚來汽車、大眾集團、上汽紅巖、寧德時代、辰致科技、百度、華為數(shù)字能源、Robosense、宏景智駕、車聯(lián)天下、映馳科技、輝羲智能、東軟集團、國軒高科、惠州華陽通用電子、億緯鋰能、AVEVAI等企業(yè)的代表以及標普全球汽車的專業(yè)分析師團隊，就全球汽車產(chǎn)業(yè)格局、電動化發(fā)展趨勢、商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展、自動駕駛生態(tài)等多個細分行業(yè)領(lǐng)域熱點線名觀眾展開交流與分享，以抓住行業(yè)發(fā)展新機遇，應對產(chǎn)業(yè)、市場、技術(shù)發(fā)展中存在的風險與挑戰(zhàn)。

　　2024年年初，全球電動汽車市場短期放緩，汽車主機廠和供應商破產(chǎn)、取消IPO、減產(chǎn)等消息屢見報端。與此同時，汽車市場在能力建設(shè)和技術(shù)開發(fā)方面的投資速度卻遠超電動汽車實際增長速度。電動汽車增長的直接和間接障礙是什么——安全、高價格、行駛里程焦慮、電池壽命還是高昂的保險成本？電動汽車需求放緩是否會反彈? 如果會，何時會反彈？這是整個產(chǎn)業(yè)需要深度思考的問題。

　　從宏觀經(jīng)濟來看，標普全球汽車預計2024年、2025年全球?qū)嶋HGDP年增長率將為2.7%；2024年下半年，全球經(jīng)濟增長將會放緩，投資和全球貿(mào)易可能會受到地緣政治等不確定性加劇的阻礙。隨著更寬松的金融狀況逐漸回歸，2025至2026年度，全球經(jīng)濟將出現(xiàn)回升，但全球經(jīng)濟活動在2027年之前仍低于2017年的峰值。與此同時，全球經(jīng)濟的復蘇也非“遍地開花”，印度、東南亞速度更快，潛在機遇更多。

　　必一運動

　　從汽車產(chǎn)業(yè)來看，從去年6月份到今年6月份，全球汽車排名前10名的市場銷售額增長3%，實現(xiàn)溫和增長。全球主要市場中，美國汽車生產(chǎn)制造商亟需解決平衡銷售、生產(chǎn)、庫存和激勵目標的問題；在歐洲市場，2025年二氧化碳排放法規(guī)，可能會刺激整車廠在2024年底拋售部分高二氧化碳汽車，推動銷量增長。

　　在中國市場，以舊換新政策進一步激活市場，中國汽車品牌在電動化、智能駕駛、網(wǎng)聯(lián)化領(lǐng)域強勢推進；另外，激烈的價格戰(zhàn)仍在繼續(xù)，但消費者更多的是在持幣觀望；與此同時，美國100%和歐盟17.4%-38.1%的整車進口額外關(guān)稅，將會對中國汽車整車出口產(chǎn)生負面影響。中國汽車工業(yè)協(xié)會副總工程師許海東預計，2024年中國汽車總銷量在3100萬左右，其中乘用車2680萬左右，商用車420萬左右，新能源汽車1150萬左右，出口550萬左右。

　　在純電動汽車發(fā)展方面，隨著插電混合動力及增程式新能源汽車產(chǎn)品的作用越發(fā)突出，中國大陸純電動汽車短期發(fā)展趨勢有所減弱。放眼全球幾大市場，發(fā)展新能源汽車的法規(guī)環(huán)境則存在較大不確定性。如歐洲各國政府對純電動汽車（BEV）的補貼力度有所調(diào)整，消費者購置成本因此提高；由于美國環(huán)保署的提案遭到NHTSA更寬松的反對，疊加其產(chǎn)品競爭力和市場需求都相對較弱，美國市場電動汽車的銷售動力不足，市場增速將有所減緩；日本市場油耗法規(guī)壓力較弱，日本政府計劃到2035年左右禁止純內(nèi)燃機車輛銷售，但混動車型仍可售。

　　除此之外，紅海航線中斷、取消電動汽車補貼（如德國）和增加中國進口整車產(chǎn)品關(guān)稅都嚴重掣肘了全球純電動汽車市場的發(fā)展；汽車制造商也面臨利潤率平衡、純電動汽車市場需求減少、政府支持減少、競爭加劇等挑戰(zhàn)；傳統(tǒng)跨國車企在燃油車領(lǐng)域早已建立起技術(shù)壁壘、品牌壁壘，且利潤率高，對新能源汽車的推廣有一定的抵觸心態(tài)；低經(jīng)濟增長、高通脹和利率成為私人消費的負擔。多重因素影響下，標普全球汽車降低了電氣化預期，將2030年全球純電動市場滲透預期降低了2.3個百分點。其中，美國市場為40%、歐洲市場為55%、中國市場為50%。

　　但盡管如此，各國整車企業(yè)也在加大對純電動汽車產(chǎn)品和技術(shù)的投入，轉(zhuǎn)型已成為行業(yè)共識，即使2035年并非零排放汽車銷售的最后期限，也不會改變產(chǎn)業(yè)未來向純電動汽車市場發(fā)展的方向。

　　新一輪的科技革命、產(chǎn)業(yè)變革，正在推動汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)的快速迭代；近些年，特別是國內(nèi)市場持續(xù)的價格內(nèi)卷也讓車企苦不堪言：降價幅度大、頻次高，覆蓋自主、合資、豪華品牌，市場銷量及價格波動明顯，消費者持觀望情緒，利潤率下降、品牌形象受損……

　　借助軟件定義汽車，賦能汽車更多新的體驗、新的功能和新的特性，打造差異化產(chǎn)品，占領(lǐng)智能化高地，是未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。

　　全球網(wǎng)聯(lián)汽車市場規(guī)模也蘊含著巨大價值，越來越多的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)開始重視軟件生態(tài)體系能力的構(gòu)建。同時，軟件架構(gòu)正由“面向信號”邁向面向服務（SOA），本質(zhì)是講分散的ECU以及對應的基礎(chǔ)軟件功能模塊化，標準化，在核心高性能計算機中部署統(tǒng)一軟件架構(gòu)，提供了更大的靈活性和可擴展性，促進了車輛中各種應用程序和個性化服務的集成，形成差異化競爭。此外，創(chuàng)新的商業(yè)模式正在出現(xiàn)，如高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）的付費更新、基于訂閱的車聯(lián)網(wǎng)服務和整車功能、基于地理位置的服務，為汽車制造商創(chuàng)造新的收入機會。

　　標普全球汽車認為，軟件定義汽車是滿足客戶需求不斷變化的基礎(chǔ)，將成為移動出行的基石。科技公司、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以智能化技術(shù)為核心驅(qū)動力，借助其用戶需求定義能力，開啟新一輪造車運動，也受到購車者的熱捧。全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹表示，軟件定義汽車的概念近年來逐步被業(yè)界接受，但更多的還是從產(chǎn)品開發(fā)的角度，強調(diào)要重視軟件的功能、作用與價值。隨著大模型得到更多的應用，軟件定義汽車的內(nèi)涵有了新的變化，后續(xù)是“數(shù)據(jù)定義汽車”。

　　未來，汽車產(chǎn)品開發(fā)過程，將從此前的重視硬件轉(zhuǎn)向重見軟件轉(zhuǎn)變；整車由硬件主導向軟件主導轉(zhuǎn)變。軟件功能的不斷增加，將推動汽車軟件的市場規(guī)模持續(xù)擴大，成為產(chǎn)業(yè)新的增長。

　　汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化的全面體現(xiàn)是徹底的端到端自動駕駛解決方案。近年來，在5G、激光雷達等技術(shù)與政策多重加持下，高階智駕迎來快速發(fā)展。

　　標普全球汽車表示，2023-2024年中國品牌積極推出先進的智能駕駛系統(tǒng)，特別是新款電動汽車車型，而全球傳統(tǒng)供應商行動相對較為緩慢，行動也更加謹慎。2025-2027年，隨著市場趨勢和需求的清晰化，全球傳統(tǒng)供應商開始迎頭趕上，擴大投資建設(shè)本土化供應鏈成為可能；以2028年為起始點，隨著應用普及和成本降低，主機廠將更為廣泛地部署自動駕駛。到2030年，中國市場新增的L3/L4自動駕駛汽車總量將達到5%左右。

　　依托于技術(shù)上的領(lǐng)先地位和品牌聲譽，傳統(tǒng)的高端品牌將在L3/L4級別部署中擁有重要的市場份額，但韓系、日系和美系的品牌對在中國部署L3/L4的計劃依然采取保守措施。

　　標普全球汽車分析指出，大多數(shù)中國主機廠將繼續(xù)推動L2+的開發(fā)和廣泛部署，為主機廠提供部分高價值增值功能。其中，政策助力是中國市場部署自動駕駛汽車技術(shù)的一個關(guān)鍵動力，MaaS是第一個大范圍應用場景。憑借國內(nèi)強勁的供應鏈體系和L3/L4落地應用前景，激光雷達也將成為中國自動駕駛技術(shù)的關(guān)鍵差異化優(yōu)勢。

　　在產(chǎn)品層面，高價值的FVC變得普遍，同時也將更多地采用來自中國供應商的芯片；車內(nèi)DMS和OMS攝像頭是自動駕駛系統(tǒng)和新的內(nèi)飾功能的重要推動因素；環(huán)繞視圖攝像頭成為更多車輛的標準配置，在自動駕駛系統(tǒng)中數(shù)量也在增加；側(cè)視圖攝像頭發(fā)展成為純視覺和傳感器融合系統(tǒng)中高級智能驅(qū)動的關(guān)鍵推動者。

　　同濟大學汽車學院教授朱西產(chǎn)在會議上分享關(guān)于自動駕駛技術(shù)時表示，國內(nèi)企業(yè)在2021年開始開發(fā)高精度地圖、激光雷達和高算力AI芯片等系統(tǒng)，前期“堆料”成本昂貴，且市場滲透率較低，造成高階智駕產(chǎn)品價格偏高。然而，隨著智能駕駛技術(shù)的發(fā)展，高精度地圖的使用逐漸減少，激光雷達使用數(shù)量及單一成本正在逐年降低，這一趨勢也在逐漸改變。

　　在積淀多年后，伴隨著中國新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車的迅速崛起及中國汽車出海步伐的快速邁進，以動力電池和激光雷達為代表的中國汽車供應商也迎來更多發(fā)展契機。

　　必一運動

　　動力電池一直是電動化的核心技術(shù)高地。中國純電動汽車價格已基本與燃油車價格持平，這得益于中國汽車產(chǎn)業(yè)強大的供應鏈體系，特別是電池供應鏈。目前，中國在全球動力電池市場中占據(jù)主導地位。

　　在歐美市場，其產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展相對落后，原料呈現(xiàn)不同程度的本土供應短缺。目前，歐洲本土電池生產(chǎn)仍不能滿足全部需求，超過50%的需求仍需通過從中日韓三國進口，盡管歐洲有大量新動力電池產(chǎn)能布局，但預計到2030年前，部分動力電池仍需通過進口滿足；北美市場動力電池供應主要由韓國電池企業(yè)和北美車企通過結(jié)盟形式供應，預計韓國供應商在北美市場占有率將接近60%。

　　標普全球汽車預測，到2025年，中國動力電池需求將達到871 GWh，歐洲的電池需求量將達到350 GWh，北美地區(qū)動力電池需求會達到210 GWh。標普全球汽車分析指出，在政策法規(guī)不出現(xiàn)重大調(diào)整的條件下，未來全球動力電池市場將呈現(xiàn)中國主導、歐美持續(xù)發(fā)展、日本和韓國保持穩(wěn)定的格局。隨著技術(shù)進步和生產(chǎn)成本降低，動力電池市場滲透率將進一步提高。

　　作為自動駕駛設(shè)備的重要零部件，激光雷達也迎來高質(zhì)量增長期。根據(jù)標普全球汽車披露的最新數(shù)據(jù)，2023年，隨著ADAS和Robotaxi在中國市場的快速發(fā)展，中國企業(yè)激光雷達銷量占全球銷量比例已超過80%。2024年，速騰聚創(chuàng)、禾賽科技和華為三家頭部企業(yè)目前合計占據(jù)全球激光雷達銷售額的60%以上。

　　標普全球汽車認為，在未來十年內(nèi)，中國激光雷達企業(yè)將繼續(xù)通過技術(shù)創(chuàng)新提升激光雷達的性能與可靠性，并實現(xiàn)持續(xù)降本，從而進一步擴大市場滲透率，并拓展在國際市場的影響力，保持強勁的增長軌跡。

　　助力為客戶能夠預測變化并堅定地做出決定，標普全球汽車擁有專業(yè)知識有助優(yōu)化客戶業(yè)務，尋找合適的消費者并塑造汽車移動出行市場的未來。利用技術(shù)和數(shù)據(jù)科學提供獨到見解、預測和咨詢服務，涵蓋每個主要市場和整個汽車價值鏈——從產(chǎn)品規(guī)劃到市場營銷、銷售及售后市場。