2024年，在全球汽車市場(chǎng)動(dòng)蕩、技術(shù)快速迭代與消費(fèi)需求深刻變革的背景下，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出 前所未有的韌性與活力。價(jià)格戰(zhàn)常態(tài)化、車企經(jīng)營(yíng)困境、出海挑戰(zhàn)與新能源汽車全面突破、智能化 技術(shù)加速普及等現(xiàn)象，共同勾勒出2024年中國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展的宏觀輪廓，并為行業(yè)未來(lái)的發(fā)展提供 了清晰的路徑指引。這一年，汽車價(jià)格戰(zhàn)貫穿全年。價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的直接影響，使利潤(rùn)空間被壓縮、行業(yè)整體發(fā)展受到?jīng)_擊。與之相對(duì)的是合資與海外品牌的市場(chǎng)困境也在2024年集中顯現(xiàn)，新能源汽車則成為推動(dòng)中國(guó)汽車市 場(chǎng)增長(zhǎng)的核心動(dòng)力。這一年，純電動(dòng)、插電混動(dòng)、增程式多元化技術(shù)路線蓬勃發(fā)展，滿足了不同用戶群體的實(shí)際需求，智能化技術(shù)、動(dòng)力電池的飛速發(fā)展為2024年汽車市場(chǎng)注入了新的活力。鞏固了中國(guó)在全球新能源車市場(chǎng)的領(lǐng)先地位?；仡?024年，中國(guó)汽車行業(yè)經(jīng)歷了新格局的重塑與產(chǎn)業(yè)鏈的深度變革。本報(bào)告從競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)趨 勢(shì)、技術(shù)創(chuàng)新三個(gè)維度，重點(diǎn)聚焦十大關(guān)鍵詞：價(jià)格、經(jīng)營(yíng)、路線、出海、品牌、華為、高管、智 駛、底盤、電池。通過(guò)深入分析這些關(guān)鍵詞背后的發(fā)展邏輯和趨勢(shì)演變，幫助讀者更好地理解汽車 產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，把握創(chuàng)新方向。

　　價(jià)格“內(nèi)耗” ：價(jià)格戰(zhàn)逐步向上游、技術(shù)與服務(wù)價(jià)值轉(zhuǎn)變，過(guò)渡價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)不可持續(xù)

　　國(guó)產(chǎn)自主品牌、合資品牌、豪華品牌全員參與2024年價(jià)格戰(zhàn)。激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致利潤(rùn)空間被壓縮、 行業(yè)整體發(fā)展受到?jīng)_擊。豪華品牌意欲擺脫“以價(jià)換量”的模式，國(guó)產(chǎn)自主則專注于品牌價(jià)值提升和 技術(shù)核心競(jìng)爭(zhēng)力的打造。而2024年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出綜合整治內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)，意味著國(guó)家對(duì)汽車 行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)的治理將進(jìn)入新階段。

　　主要策略：比亞迪、零跑、長(zhǎng)安等自主品牌大幅調(diào)低車型價(jià)格，搶占主流市場(chǎng)份額。推出技術(shù)更先進(jìn)、配置更高 的車型，在保持降價(jià)的同時(shí)提升性價(jià)比。

　　趨勢(shì)：自主品牌通過(guò)規(guī)?；?yīng)與技術(shù)降本，在中低端市場(chǎng)維持價(jià)格優(yōu)勢(shì)，同時(shí)發(fā)力高端市場(chǎng)逐步突破。

　　必一運(yùn)動(dòng)

　　主要策略：面對(duì)自主品牌的價(jià)格壓力，合資品牌在2024年被迫調(diào)低新車型售價(jià)，部分主流車型推出現(xiàn)金補(bǔ)貼與金融 優(yōu)惠。

　　趨勢(shì)：合資品牌逐步向新能源市場(chǎng)傾斜，通過(guò)“技術(shù)升級(jí)+品牌降維”維持競(jìng)爭(zhēng)力，但面臨利潤(rùn)率下滑的壓力。

　　主要策略：奔馳、寶馬、保時(shí)捷等豪華品牌大幅調(diào)低新能源車型售價(jià)，推動(dòng)電動(dòng)化產(chǎn)品下探主流市場(chǎng)；強(qiáng)調(diào)品牌服 務(wù)、智能化體驗(yàn)與高端配置，避免過(guò)度價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。

　　趨勢(shì)：豪華品牌通過(guò)降價(jià)實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的快速滲透，但同時(shí)通過(guò)服務(wù)與智能化體驗(yàn)強(qiáng)化品牌附加值，避免被低價(jià) “拉低身段”。

　　經(jīng)營(yíng)“陣痛”：汽車行業(yè)正處于深度轉(zhuǎn)型期，面臨 技術(shù)革新、產(chǎn)能過(guò)剩、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型等多重挑戰(zhàn)

　　傳統(tǒng)車企面臨銷量低迷、經(jīng)營(yíng)虧損壓力，而部分根基不穩(wěn)的新勢(shì)力車企甚至出現(xiàn)了生存危機(jī)，而裁員、關(guān)停工廠以 及壓縮供應(yīng)鏈成本則成為車企降本增效的必要手段。

　　廣汽Honda在2024年10月關(guān)閉其第四生產(chǎn)線月停產(chǎn)其第二生產(chǎn)線萬(wàn)臺(tái)。

　　日產(chǎn)在中國(guó)的常州工廠將關(guān)閉，工廠年產(chǎn)能約為13萬(wàn)輛，占日產(chǎn)在華總產(chǎn)量的10%。 大眾集團(tuán)考慮關(guān)閉在德國(guó)的一家汽車制造廠和一家零部件廠。

　　11月，比亞迪要求2025年供應(yīng)商年降10%，引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)比亞迪是否“壓榨”供應(yīng)商的廣泛探討。

　　11月，上汽大通也被曝向其供應(yīng)商致信稱，“卷成本”將是2025年汽車行業(yè)的主旋律。

　　路線“協(xié)同”：純電、插混、增程多元化技術(shù)深化 競(jìng)爭(zhēng)格局，油電同權(quán)提上日程

　　新能源車產(chǎn)量今年首次跨過(guò)了1000萬(wàn)輛的大關(guān)，新能源滲透率連續(xù)5個(gè)月超50%。增程、插混成為重要賽道。而對(duì) 于選擇不同賽道企業(yè)來(lái)說(shuō)，也有不少在這一年邁上了更高的臺(tái)階。與之對(duì)應(yīng)的是燃油車銷量盡管萎縮，但燃油車市 場(chǎng)仍有重視的必要，因此市場(chǎng)出現(xiàn)油電平權(quán)的呼聲。

　　中國(guó)新能源汽車的出海挑戰(zhàn)既是國(guó)際市場(chǎng)規(guī)則對(duì)中國(guó)企業(yè)提出的高標(biāo)準(zhǔn)要求，也是中國(guó)車企全球化發(fā)展的必經(jīng)之路。當(dāng)前，中國(guó)新能源汽車行業(yè)急需提高合規(guī)能力、強(qiáng)化品牌建設(shè)、推動(dòng)本地化生產(chǎn)，逐步破解這些難題。

　　品牌“重構(gòu)”：資源有限、利潤(rùn)吃緊，傳統(tǒng)車企和 造車新勢(shì)力采取截然相反的發(fā)展策略

　　傳統(tǒng)車企多品牌戰(zhàn)略帶來(lái)一定市場(chǎng)覆蓋優(yōu)勢(shì)，但也引發(fā)了內(nèi)部資源競(jìng)爭(zhēng)、渠道分散、研發(fā)成本增加等內(nèi)耗問(wèn)題。今年，眾多自主品牌車企開(kāi)始戰(zhàn)略收縮，對(duì)旗下品牌進(jìn)行整合；初步在車市立住腳跟的造車新勢(shì)力則通過(guò)推出新系列、 新品牌進(jìn)行分化擴(kuò)張。

　　? 10月，吉利宣布幾何正式并入銀河，幾何將成為銀河的智能精品小車系列面向市場(chǎng)。

　　? 11月，吉利對(duì)極氪、領(lǐng)克股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化，調(diào)整后，極氪將持有領(lǐng)克51%的股份。

　　? 3月，廣汽埃安決定整合廣汽三菱的工廠和資產(chǎn)；11月，廣汽豐田要把廣汽自主和豐田汽車的技術(shù)進(jìn)行整合。

　　? 11月，奧迪和上汽共同發(fā)布新品牌“AUDI”，采用雙方共同開(kāi)發(fā)的智能數(shù)字平臺(tái)來(lái)提供座艙智能化和智能駕駛體驗(yàn)。

　　? 華為乾崑智駕已成為眾多汽車品牌的優(yōu)選。Momenta智駕方案的市場(chǎng)份額也在提升。此外，也有車企選擇了百度、大疆（卓馭）和毫末的智駕方案。

　　? 1月，廣汽埃安旗下銳湃智能生態(tài)電驅(qū)工廠竣工投產(chǎn)，其產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合逐漸成型。

　　? 10月，安亭-上汽大眾構(gòu)建汽車產(chǎn)業(yè)新生態(tài)重點(diǎn)項(xiàng)目落地簽約儀式舉行上汽大眾將充分發(fā)揮整車企業(yè)的“鏈主”作用，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈延長(zhǎng)、生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)型等關(guān)鍵性工作。

　　華為“賦能”：技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)合作、生態(tài)構(gòu)建和 商業(yè)模式創(chuàng)新，正在改寫中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)格局

　　2024年，華為通過(guò)技術(shù)賦能、生態(tài)構(gòu)建和市場(chǎng)合作，在汽車行業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)大的影響力。華為不僅推動(dòng)了中國(guó)智能 汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，還通過(guò)核心技術(shù)創(chuàng)新和生態(tài)合作，為車企提供了智能化轉(zhuǎn)型的加速器。未來(lái)，隨著智能化程度 不斷提高、開(kāi)放平臺(tái)建設(shè)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)，華為將在全球汽車產(chǎn)業(yè)中扮演越來(lái)越重要的角色。

　　汽車企業(yè)越來(lái)越注重通過(guò)高管個(gè)性化形象為品牌傳播造勢(shì)，專業(yè)能力和個(gè)人魅力成為流量和出圈的必備技能。此類 品牌具象化的營(yíng)銷方式，不僅增強(qiáng)了品牌公信力，也讓用戶對(duì)企業(yè)發(fā)展更有信心；然而，個(gè)人言論風(fēng)險(xiǎn)、品牌捆綁 過(guò)緊等潛在危機(jī)同樣值得警惕。

　　智駛“落地”：技術(shù)創(chuàng)新和車企需求為智能駕駛的 應(yīng)用落地提供了強(qiáng)有力的支持

　　汽車行業(yè)智能駕駛技術(shù)正邁向“高階自動(dòng)駕駛商業(yè)化”和“車路協(xié)同智能化”的新階段。隨著AI、傳感器、芯片及 大模型技術(shù)的快速發(fā)展，智能駕駛正從概念驗(yàn)證向?qū)嶋H應(yīng)用跨越，為用戶帶來(lái)更加安全、便捷的出行體驗(yàn)。

　　應(yīng)用：高端智能駕駛車型（如理想L系列、小鵬G6、智己LS6）已標(biāo)配激光雷達(dá)，提供精細(xì)化三維環(huán)境建模能力，提 升避障及識(shí)別精度。

　　應(yīng)用：在智慧高速、智慧城市中，智能駕駛車輛可實(shí)現(xiàn)紅綠燈預(yù)判、突發(fā)事件感知等功能。

　　應(yīng)用：英偉達(dá)Orin X芯片、小鵬圖靈芯片、特斯拉 FSD提升車輛的智能化水平。

　　應(yīng)用：特斯拉、蔚來(lái)、理想、小鵬等車企推出具備“L3級(jí)自動(dòng)駕駛”能力的車型，部分豪華品牌如奔馳、寶馬已在 特定地區(qū)實(shí)現(xiàn)L3系統(tǒng)落地。

　　應(yīng)用：部分企業(yè)（如百度Apollo、華為ADS、特斯拉FSD）引入AI大模型，實(shí)現(xiàn)“擬人化”駕駛決策。

　　2024年智能底盤線控底盤、主動(dòng)懸架、后輪轉(zhuǎn)向等技術(shù)加速成熟與普及，為汽車行業(yè)帶來(lái)革命性的變革，提升 駕駛體驗(yàn)與安全性，并為未來(lái)自動(dòng)駕駛奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　動(dòng)力電池正在朝著高能量密度、低成本、高安全性的方向不斷邁進(jìn)，推動(dòng)新能源汽車行業(yè)的全面發(fā)展

　　展望2025年，行業(yè)將迎來(lái)價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)深化、智能化普及、產(chǎn)業(yè)格局重塑的新階段，而新能源汽車將成為未來(lái)中國(guó)汽車市場(chǎng)發(fā)展的絕對(duì)核心力量。

　　? 中汽協(xié)預(yù)測(cè)新能源汽車產(chǎn)量有望突破1200萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率達(dá)到60%，純電、 插電混動(dòng)、增程式電動(dòng)車將共同發(fā)展，滿足不同市場(chǎng)與用戶需求。

　　? 電池技術(shù)將迎來(lái)突破，如固態(tài)電池與鈉離子電池將推動(dòng)成本降低和續(xù)航提升。

　　? AI大模型將深度賦能智能駕駛，車企將全面布局L3及以上高階智能駕駛技術(shù)。

　　? 芯片、電池等核心零部件的供應(yīng)將得到更多重視，區(qū)域供應(yīng)鏈生態(tài)圈的形成將加速。

　　? 整車企業(yè)與科技公司的合作將更加緊密，共同推動(dòng)智能出行生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展。

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