在當下中國汽車智駕產業的發展進程中，自研芯片成為一股不可忽視的力量。從市場份額數據來看，不同企業的自研芯片各有表現。蓋世汽車研究院數據顯示，2024年上半年，英偉達Orin-X以近73萬顆的裝機量，占據35.9%市場份額，在國內智駕芯片市場仍占據重要地位。但中國本土企業也在奮力追趕，不斷搶占市場份額。其中，地平線、華為、黑芝麻智能、蔚來汽車等企業已推出多款具備國際競爭力的產品。這些芯片在算力、能效比、量產進度及生態布局方面展現出差異化優勢，逐步挑戰英偉達Orin的統治地位。

　　地平線作為國內智駕科技領域的佼佼者，根據高工智能汽車研究院數據，2024年上半年憑借征程系列計算方案，以28.65%的份額位居市場第一，在自主品牌乘用車前視一體機計算方案市場（L2ADAS）更是以33.73%的市場份額躍居首位。其征程家族產品覆蓋低、中、高階全場景智駕量產需求，累計出貨量已超600萬套，并且已經賦能超80家生態伙伴推出成熟產品，超40家投入主機廠定點及量產項目，強大的市場影響力和廣泛的客戶基礎，使其在市場競爭中優勢明顯。

　　黑芝麻智能同樣表現不俗，2022年在中國的市場份額約為5.2%，到2023年這一數據已經提升到7.2%。2024年財報顯示，其營收4.74億元，較上一年增長51.8%，客戶群已擴展至比亞迪等車企，A1000系列芯片在吉利、東風等車企規模化量產交付，展現出良好的發展態勢。前不久黑芝麻智能發布了全新的A2000芯片，它基于7納米車規工藝打造的智能芯片，集成了CPU、DSP、GPU、NPU等12類功能單元，能夠實現單芯片多任務并行處理能力，A2000芯片的核心突破在于其自研的“九韶”NPU架構，采用大核設計支持Transformer硬加速，同時支持FP8/FP16混合精度運算，能效比達到行業頂尖水平。A2000芯片的算力可以從256TOPS拓展至1000TOPS，能夠滿足不同等級的自動駕駛需求。其性能與英偉達的Orin-X芯片相當，甚至在某些方面表現更優。A2000在處理復雜神經網絡模型時，能夠提升數據吞吐量和計算效率，確保在性能、帶寬和成本之間實現最大平衡。相信未來A2000芯片具有較高的競爭力，特別是在高階智駕場景中會有出色表現。

　　此外，其他企業也紛紛發力。例如，小鵬汽車全棧自研體系的核心技術成果小鵬圖靈AI芯片，將于2025年第二季度在中國內地率先量產上車。蔚來汽車的車規級5納米智駕芯片神璣NX9031已在ET9上搭載，成為全球首顆量產上車的車規級5納米智駕芯片，后續也將搭載于新款ET5、ET5T、ES6、EC6等車型。華為在智駕芯片領域也有布局，雖然具體市場份額數據暫未像前幾家有明確統計，但國內有超過80%的主機廠選擇了華為乾昆，合作上市車型已經超過了22款，覆蓋多種車型形態和動力形式，可見其在市場中的廣泛影響力。

　　我們選擇地平線/C1200、蔚來神璣NX9031、比亞迪ASIC芯片和小鵬圖靈AI芯片這幾款有代表性的芯片進行剖析。

　　核心參數：算力128TOPS（INT8），功耗30W，支持16路攝像頭輸入，采用16nm工藝，支持L2-L4級自動駕駛。

　　低延遲：感知延遲僅60ms，支持高速NOA（自動變道、上下匝道）和城市NOA功能。

　　量產進度：已搭載于理想L8、比亞迪等10余款車型，2025年計劃覆蓋超10款車型。

　　市場定位：主打“算力高效利用”，通過軟硬協同優化實際性能，替代英偉達中高端市場。

　　核心產品：昇騰910（云端訓練芯片）和昇騰310（邊緣計算芯片），適配MDC智駕平臺。

　　全棧解決方案：昇騰芯片搭配MDC平臺提供從硬件到算法的閉環生態，支持車企快速開發高階智駕功能。

　　制程突破：下一代昇騰910采用7nm工藝，算力提升顯著，支持L4級自動駕駛需求。

　　華山A1000：算力58TOPS（INT8），支持L2+/L3級自動駕駛，16nm工藝，功耗18W，已量產搭載于領克08、合創V09等車型。

　　武當C1200：跨域融合芯片，單芯片支持艙駕泊一體，2025年量產，算力對標高通，主打性價比。

　　技術優勢：多傳感器融合架構，支持16路高清攝像頭和激光雷達，適用于城市領航和代客泊車場景。

　　核心參數：采用5nm工藝，單芯片等效4顆英偉達Orin-X（算力超1000TOPS），成本降低30%。

　　特點：全棧自研，算法與芯片深度耦合，支持端到端大模型推理，2025年量產。

　　定位：高性價比方案，成本僅為英偉達方案的1/3，覆蓋10萬元以下車型，主打“智駕平權”。

　　核心參數：算力上，單顆芯片算力遠超英偉達OrinX（254TOPS），接近未量產的英偉達Thor中配版，但性價比顯著更高。架構上，40核處理器，集成2個NPU、2個獨立圖像ISP，支持30B參數大模型的本地運行。

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　　特點：全棧自研，覆蓋云端大模型、車端模型、芯片及底層架構，形成閉環生態。

　　具有成熟的量產經驗、高能效比和開放生態，已獲上汽、比亞迪等頭部車企合作，2025年預計覆蓋10款以上車型。但算力上僅為Orin的一半，需通過算法優化彌補差距。

　　生態上有著全棧能力（芯片+MDC平臺+算法）優勢，適配華為系車型及合作車企，下一代昇騰910有望突破算力瓶頸。但受到制程限制和外部供應鏈的風險。

　　跨域融合設計降低系統復雜度，成本優勢顯著，適合中端車型快速普及。在算力與Orin仍有差距，需依賴場景定義能力。

　　5nm工藝和超高算力，專為端到端大模型設計，有望在L4級領域超越Orin。由于生態依賴蔚來自身車型，自研芯片的量產難度很高。

　　算力接近下一代Thor，但成本顯著低于英偉達方案。從芯片到算法全自研，適配復雜智駕場景。在生態上依賴小鵬自身車型，需突破車企間合作壁壘。

　　筆者認為上述的幾款芯片在不同方面上存在著具有替代英偉達芯片的潛力，分析如下：

　　目前，地平線、華為和黑芝麻在中高端市場已形成對英偉達的局部替代能力，尤其在地緣政治和成本壓力下，車企更傾向國產方案。蔚來和比亞迪則分別瞄準高端全棧自研和低端普惠市場。長期來看，地平線（開放生態+量產規模）和華為（全棧能力+制程突破）最可能挑戰英偉達的統治地位，而黑芝麻和蔚來需在算力與生態上進一步突破。

　　蔚來神璣NX9031：蔚來宣布全球首顆量產5納米智駕芯片神璣NX9031隨著蔚來ET9開啟交付正式量產上車。單顆神璣NX9031擁有與滿血版英偉達Thor-X同等算力水平，且比Thor-U早上車數月。神璣芯片也將搭載于新款ET5、ET5T、ES6、EC6上，為蔚來智能輔助駕駛的持續升級提供算力基礎。由于其在算力上與英偉達最新旗艦芯片相當，且已在蔚來車型上實現量產應用，從智駕芯片角度看，有很大潛力成為英偉達在智能汽車領域的替代者。

　　黑芝麻智能華山A2000：黑芝麻智能的華山A2000芯片被定義為“專為下一代AI模型設計的高算力芯片平臺”，其Lite版、標準版和Pro版三款芯片的性能分別對標1顆、2顆和4顆行業旗艦芯片英偉達的OrinX，其中A2000Pro芯片性能對標4顆OrinX，能與英偉達即將量產的旗艦芯片Thor“掰手腕”，且該芯片全面擁抱大模型，實現了AI計算效率的再突破，未來在智能駕駛和人工智能領域具有一定的替代潛力。

　　小鵬圖靈AI芯片：小鵬汽車因英偉達芯片量產延期問題，加速推進自研智能駕駛芯片“圖靈”的研發。圖靈AI芯片將是全球首顆可同時應用于AI汽車、AI機器人和飛行汽車的芯片，針對AI大模型進行了定制，集成了2個自研的神經網絡處理單元（NPU）和2個獨立圖像信號處理器（ISP），采用特定領域架構（DSA）優化神經網絡運算，還配備了40核處理器，能夠本地運行最高30B參數的大型模型，大幅提升智能駕駛系統的計算能力，有望在智能駕駛領域替代英偉達芯片。

　　華為昇騰系列芯片主要面向人工智能計算領域，在自動駕駛等智能汽車應用場景的適配性上不如專門的車規級芯片。地平線）在算力等方面與英偉達的高端芯片存在差距。比亞迪ASIC芯片相關公開資料較少，其在智能駕駛領域的具體表現和能否替代英偉達芯片還需更多信息來判斷。

　　據行業分析師預測，中國智能駕駛芯片的國產化率有望從2023年的18%提升至2025年的45%。盡管英偉達下一代Thor芯片將算力推至2000TOPS，但中國芯片企業和車企已展現出強大的創新能力和追趕決心，以每18個月算力翻倍的節奏不斷奮進。假以時日，中國汽車智駕自研芯片必將全面實現國產替代，在全球智能汽車芯片市場占據重要地位，為中國智能汽車產業的長遠發展筑牢根基。

　　以上內容均參考公開信息，由于相關信息存在時效性，可能存在疏漏或不當之處，還望不吝賜教。就醬......

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