本分析報(bào)告主要分析客體為進(jìn)行企業(yè)數(shù)字化服務(wù)的支付機(jī)構(gòu)。指在傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化升級(jí)需求擴(kuò)大的背景和國(guó)家政策的引導(dǎo)下，支付機(jī)構(gòu)自身經(jīng)歷的數(shù)字化改造，以及憑借自身優(yōu)勢(shì)，以支付為切入點(diǎn)，聯(lián)合合作伙伴深入各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條，為企業(yè)客戶提供數(shù)字化服務(wù)的過(guò)程。

　　分析內(nèi)容中運(yùn)用博通咨詢構(gòu)建的模型，結(jié)合廠商、行業(yè)與產(chǎn)業(yè)分析，論證支付行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展規(guī)律與趨勢(shì)，以及典型廠商的發(fā)展現(xiàn)狀。2024年報(bào)告將重點(diǎn)關(guān)注支付行業(yè)企業(yè)數(shù)字化發(fā)展的最新變化，聚焦新技術(shù)、新模式和支付機(jī)構(gòu)最新商用方向。

　　必一運(yùn)動(dòng)

　　1、伴隨技術(shù)的進(jìn)步，越來(lái)越多的支付機(jī)構(gòu)開始嘗試借助數(shù)字技術(shù)輔助自身開展特約商戶管理，提升相關(guān)業(yè)務(wù)流程質(zhì)效。

　　2、2024年監(jiān)管發(fā)布的各項(xiàng)新規(guī)中，均對(duì)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)有多處強(qiáng)調(diào)。保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，符合金融監(jiān)管的發(fā)展趨勢(shì)，也是中央金融工作會(huì)議中特別強(qiáng)調(diào)的部分。

　　3、從近年監(jiān)管發(fā)布的新規(guī)來(lái)看，不但對(duì)支付機(jī)構(gòu)展業(yè)范圍適當(dāng)放寬，也在一定程度上鼓勵(lì)支付機(jī)構(gòu)，特別是中小支付機(jī)構(gòu)創(chuàng)新。

　　4、2024年上半年，國(guó)內(nèi)非銀支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)（包括移動(dòng)支付和互聯(lián)網(wǎng)支付）交易規(guī)模的增速出現(xiàn)明顯回落，其中24年第二季度交易規(guī)模增速出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。博通分析認(rèn)為，伴隨“后疫情時(shí)代”國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步轉(zhuǎn)型以及交易規(guī)模基數(shù)的增加，國(guó)內(nèi)非銀支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付市場(chǎng)交易規(guī)模的增速或?qū)⒅鸩竭~入低速穩(wěn)健發(fā)展的新階段。

　　5、博通分析調(diào)研顯示，外貿(mào)市場(chǎng)的活躍，傳統(tǒng)服貿(mào)和貨貿(mào)交易的逐漸恢復(fù)，跨境電商出口市場(chǎng)交易規(guī)模的穩(wěn)定增長(zhǎng)，都帶動(dòng)了三方支付機(jī)構(gòu)跨境互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)2023年同比大幅增加。更多國(guó)內(nèi)貿(mào)易公司選擇業(yè)務(wù)出海，加大在跨境領(lǐng)域的投入也是跨境互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的另一個(gè)重要原因，預(yù)計(jì)跨境互聯(lián)網(wǎng)支付行業(yè)2024年保持同比增速。

　　6、企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)層面，企業(yè)客戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型預(yù)算的壓縮及更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)支付公司的企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)造成沖擊。現(xiàn)階段，數(shù)字化服務(wù)收入占支付公司整體收入的比例依然不高。

　　7、企業(yè)財(cái)務(wù)方向一直是支付機(jī)構(gòu)企業(yè)數(shù)字化服務(wù)的重點(diǎn)。初步試驗(yàn)階段后，近兩年大部分支付機(jī)構(gòu)開始大量借助RPA（機(jī)器人流程自動(dòng)化）技術(shù)來(lái)完成如財(cái)務(wù)對(duì)賬、報(bào)表整合、業(yè)務(wù)審核等“規(guī)則固定、重復(fù)性高”的流程性工作，幫助企業(yè)客戶提升經(jīng)營(yíng)效率。

　　8、經(jīng)過(guò)前期的技術(shù)積累和實(shí)踐探索，支付機(jī)構(gòu)在大數(shù)據(jù)應(yīng)用方面更加成熟和深入。一方面，不斷優(yōu)化客戶分層模型和算法，提高客戶識(shí)別和分層的精準(zhǔn)度，如引入機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)等人工智能技術(shù)，對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行深度挖掘和分析，進(jìn)一步細(xì)分客戶群體，為企業(yè)提供更精細(xì)化的營(yíng)銷策略建議。另一方面，加強(qiáng)了與企業(yè)的合作深度和廣度，不僅在營(yíng)銷領(lǐng)域，還在產(chǎn)品研發(fā)、客戶服務(wù)等全流程環(huán)節(jié)，為企業(yè)提供基于大數(shù)據(jù)的決策支持，實(shí)現(xiàn)客戶觸達(dá)和數(shù)據(jù)回傳的高效銜接，形成完整的閉環(huán)管理體系。

　　9、除精準(zhǔn)營(yíng)銷、智能風(fēng)控、貸款對(duì)接等相對(duì)常規(guī)的增值服務(wù)外，部分支付機(jī)構(gòu)已經(jīng)開始嘗試依托自身多年的數(shù)據(jù)積累和技術(shù)能力，為客戶提供數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)中臺(tái)搭建等相對(duì)差異化的大數(shù)據(jù)咨詢服務(wù)，從而進(jìn)一步釋放自身數(shù)據(jù)價(jià)值。

　　10、以區(qū)塊鏈為基礎(chǔ)的跨境支付技術(shù)落地仍面臨三大難點(diǎn)：通用標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)公開和硬件設(shè)施。

　　11、受到公司發(fā)展歷史、自身資源稟賦、核心業(yè)務(wù)抓手等方面差異的影響。賬戶側(cè)、收單側(cè)、產(chǎn)業(yè)線及跨境支付機(jī)構(gòu)在拓展企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)時(shí)呈現(xiàn)出不完全相同的業(yè)務(wù)發(fā)展路徑。

　　13、線下特約商戶從開業(yè)前的商鋪規(guī)劃、店鋪選址，到退出期的經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)讓均存在各種經(jīng)營(yíng)痛點(diǎn)，有待通過(guò)數(shù)字化手段來(lái)輔助解決。博通分析調(diào)研顯示，經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，由于線下支付機(jī)構(gòu)面對(duì)的主要是以小額高頻交易為主的零售和餐飲行業(yè)商家，客戶粘性、成本降低、優(yōu)化資金來(lái)源成為線下商戶最關(guān)心的數(shù)字化服務(wù)選項(xiàng)。

　　14、在全國(guó)各行各業(yè)積極推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮下，大量傳統(tǒng)銀行業(yè)受到技術(shù)能力、資源積累、線上運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)不足等方面的限制，依然未能構(gòu)建起較為成熟的線上運(yùn)營(yíng)體系。在這種背景下，支付機(jī)構(gòu)利用自身技術(shù)能力與數(shù)字化經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，積極探索和銀行合作模式，打造標(biāo)準(zhǔn)化銀行業(yè)解決方案，深度賦能中小銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程。

　　15、博通分析在2024年調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，雖然支付機(jī)構(gòu)數(shù)字化服務(wù)新模式層出不窮，但數(shù)字化服務(wù)盈利范圍在縮小。表現(xiàn)為收單側(cè)依靠數(shù)字化產(chǎn)品的一次性售出和引流推廣收益、電商平臺(tái)的入駐傭金以及預(yù)付卡機(jī)構(gòu)數(shù)字化解決方案等模式盈利規(guī)模急劇下滑。

　　16、博通咨詢根據(jù)自有模型估算，2024年支付機(jī)構(gòu)數(shù)字化服務(wù)收入規(guī)模將突破2950億元，同比增長(zhǎng)3.7%，同比增速較2023年明顯回落。2025年，伴隨中央將全方位擴(kuò)大內(nèi)需作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的首要任務(wù)，博通分析預(yù)計(jì)明年支付機(jī)構(gòu)企業(yè)數(shù)字化服務(wù)市場(chǎng)收入規(guī)模將突破3100億，同比增速達(dá)到4.9%，相較2024年出現(xiàn)回升。

　　17、如何將新引入的數(shù)字化產(chǎn)品服務(wù)與原有體系快速融合成為困擾很多企業(yè)的痛點(diǎn)。支付機(jī)構(gòu)在有望更多利用嵌入式服務(wù)接入便捷、適配度高的優(yōu)點(diǎn)，更好更快的將自身產(chǎn)品服務(wù)輸出給企業(yè)客戶，幫助其快速完成新產(chǎn)品功能的部署上線、人工智能、區(qū)塊鏈、大模型等日益完善的技術(shù)手段在未來(lái)預(yù)計(jì)將推動(dòng)支付機(jī)構(gòu)的企業(yè)數(shù)字化服務(wù)逐步從輔助公司發(fā)展的初級(jí)“數(shù)智化”向參與公司發(fā)展、影響公司發(fā)展的高級(jí)“數(shù)智化”階段邁進(jìn)。

　　Airwallex空中云匯是一家領(lǐng)先的全球支付及金融平臺(tái)，面向現(xiàn)代企業(yè)提供全球支付、財(cái)務(wù)管理、費(fèi)控管理以及嵌入式金融解決方案。Airwallex空中云匯運(yùn)用自建的全球金融服務(wù)設(shè)施解決了全球支付和財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)中的各種摩擦和不便，賦能各類規(guī)模的企業(yè)開啟全球化新機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)無(wú)界發(fā)展。Airwallex空中云匯成立于墨爾本，業(yè)務(wù)覆蓋亞太、歐洲和北美地區(qū)，已服務(wù)于全球超十萬(wàn)家客戶，受到包括SHEIN、Qantas、Brex、Rippling、Navan等眾多全球知名企業(yè)的青睞。