2013年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人購(gòu)買(mǎi)量躍居全球第一，正式成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，彼時(shí)，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的銷(xiāo)量?jī)H占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的四分之一。時(shí)間來(lái)到2024年，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額首次超過(guò)外資品牌。從跟跑者向并行者甚至引領(lǐng)者的轉(zhuǎn)變，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人僅用了10年時(shí)間。但“硬幣”的另一面是，伴隨著行業(yè)快速擴(kuò)張，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)成為企業(yè)不得不面臨的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。
政策與技術(shù)共振之下，工業(yè)機(jī)器人企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀如何？面對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，工業(yè)機(jī)器人企業(yè)何以實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展？近日，《證券日?qǐng)?bào)》記者深入產(chǎn)業(yè)一線尋找答案。
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工業(yè)機(jī)器人指廣泛用于工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度的機(jī)器裝置，包括常見(jiàn)的機(jī)械臂、移動(dòng)底盤(pán)等。2013年以來(lái)，在《中國(guó)制造2025》《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》等政策推動(dòng)下，資本大量涌入，應(yīng)用加速落地，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人迎來(lái)發(fā)展的黃金期。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015年至2024年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量從3.3萬(wàn)臺(tái)增至55.64萬(wàn)臺(tái)，10年增長(zhǎng)超15倍。2025年前5個(gè)月，全國(guó)規(guī)模以上高技術(shù)制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.5%，其中工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量同比增長(zhǎng)32%。
在市場(chǎng)規(guī)模快速擴(kuò)張的同時(shí)，行業(yè)也經(jīng)歷著從高速增長(zhǎng)向高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型。
去年7月份，工信部發(fā)布《工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范條件(2024版)》，從技術(shù)能力、生產(chǎn)條件、質(zhì)量、服務(wù)等方面提出全面要求。綜合來(lái)看，加大研發(fā)投入加速構(gòu)建技術(shù)壁壘、積極開(kāi)拓應(yīng)用場(chǎng)景、“出海”尋找新市場(chǎng)，成為企業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的必由之路。
Wind數(shù)據(jù)顯示，以工業(yè)機(jī)器人龍頭企業(yè)為主力的“新型工業(yè)化”板塊中，49家企業(yè)研發(fā)投入不斷加碼，2024年總計(jì)達(dá)142.64億元，同比增長(zhǎng)9.56%；2025年一季度同比增幅達(dá)10.15%。
在深圳市越疆科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“越疆”)日照生產(chǎn)基地，協(xié)作機(jī)器人正通過(guò)人工智能大模型進(jìn)行開(kāi)瓶蓋、疊衣服等針對(duì)性場(chǎng)景訓(xùn)練。公司品牌經(jīng)理王顯東向《證券日?qǐng)?bào)》記者介紹，越疆在AI與機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)突破，關(guān)鍵零部件自研率超90%，自主化率達(dá)100%，加上自有工廠，已實(shí)現(xiàn)成本可控。
柔性化也成為技術(shù)突破的重要方向。在首屆機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)鏈接會(huì)上，點(diǎn)焊機(jī)器人不斷發(fā)射紅色激光，將管道數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)反饋給“軟件大腦”；“大腦”則同步引導(dǎo)機(jī)器人切換對(duì)應(yīng)的焊接工藝。這是深圳市智哥機(jī)器人系統(tǒng)有限公司展出的柔性化管道焊接系統(tǒng)運(yùn)行場(chǎng)景。該公司副總經(jīng)理蔣林向《證券日?qǐng)?bào)》記者介紹，盡管單一功能設(shè)備售價(jià)相對(duì)較低，但當(dāng)前用戶更傾向于選擇一次性滿足多種需求的柔性化設(shè)備。這可以避免因生產(chǎn)線更換而頻繁添置新設(shè)備，順應(yīng)了當(dāng)下“多品種、小批量”生產(chǎn)模式的興起，以及個(gè)性化定制需求的增長(zhǎng)。
技術(shù)創(chuàng)新大大拓展了工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用場(chǎng)景。企業(yè)開(kāi)始突破船舶、航空等高壁壘領(lǐng)域，以及3C、汽車(chē)等復(fù)雜裝配場(chǎng)景。一些企業(yè)更通過(guò)技術(shù)與場(chǎng)景的結(jié)合，構(gòu)建起差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。比如，北京中安吉泰科技有限公司敏銳捕捉到風(fēng)電葉片檢測(cè)等高危場(chǎng)景人力替代需求，通過(guò)爬臂機(jī)器人切入藍(lán)海市場(chǎng)；梅卡曼德(北京)機(jī)器人科技有限公司通過(guò)AI+3D視覺(jué)技術(shù)系統(tǒng)，成功攻克了復(fù)雜無(wú)序拆垛這一工業(yè)場(chǎng)景難題，拓展了工業(yè)機(jī)器人在物流自動(dòng)化領(lǐng)域的適用邊界。
此外，在具身智能浪潮下，由于工業(yè)機(jī)器人與人形機(jī)器人在核心部件及底層技術(shù)上存在共通性，多家企業(yè)紛紛嘗試技術(shù)遷移與跨界布局，以探索更多利潤(rùn)空間。例如，2024年國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人廠商出貨量排名前三的埃斯頓、匯川技術(shù)、埃夫特，均通過(guò)合作或自研的方式進(jìn)軍人形機(jī)器人領(lǐng)域，并在零部件、本體、技術(shù)底座及商業(yè)化場(chǎng)景上取得重大進(jìn)展。
在2025年德國(guó)漢諾威工業(yè)博覽會(huì)上，杭州宇樹(shù)科技股份有限公司的四足機(jī)器狗穿梭于人群中，時(shí)而駐足觀察路況，時(shí)而靈活躲避行人，吸引了眾多觀眾拍照圍觀。據(jù)介紹，公司現(xiàn)已占領(lǐng)全球四足機(jī)器人近70%的市場(chǎng)，工業(yè)落地應(yīng)用覆蓋了全球一半以上的國(guó)家和地區(qū)。
當(dāng)下，越來(lái)越多的工業(yè)機(jī)器人企業(yè)正積極“出海”拓展增量市場(chǎng)。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年前5個(gè)月，我國(guó)出口裝備制造業(yè)產(chǎn)品6.22萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.2%，其中工業(yè)機(jī)器人出口額同比增長(zhǎng)55.4%。2017年至2024年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人出口額從19.8億元增至80.6億元，7年間復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)22.2%。
從需求端來(lái)看，據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)，2024年全球機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模突破600億美元，年增長(zhǎng)率達(dá)15%。
“海外市場(chǎng)一般具備更高的付費(fèi)能力，但同時(shí)對(duì)于機(jī)器人品牌、產(chǎn)品品質(zhì)、本土化服務(wù)等也有更高的要求。”高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所所長(zhǎng)盧瀚宸向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。
對(duì)此，我國(guó)企業(yè)正探索多元“出海”路徑：美的集團(tuán)股份有限公司通過(guò)收購(gòu)德國(guó)庫(kù)卡獲取多項(xiàng)核心技術(shù)專利和高端客戶資源，快速補(bǔ)齊技術(shù)與渠道短板；匯川技術(shù)、蘇州綠的諧波傳動(dòng)科技股份有限公司等企業(yè)將產(chǎn)品組成“智能工廠打包套件”抱團(tuán)“出海”，在降低成本的同時(shí)強(qiáng)化中國(guó)品牌整體技術(shù)認(rèn)知；浙江錢(qián)江機(jī)器人有限公司在印度建立售后和運(yùn)維團(tuán)隊(duì)，快速響應(yīng)客戶需求，贏得了大量焊接機(jī)器人訂單。
政策端也將機(jī)器人企業(yè)“出海”列為重點(diǎn)支持方向。比如，《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，支持國(guó)內(nèi)企業(yè)在發(fā)達(dá)國(guó)家設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)國(guó)際技術(shù)合作，加快機(jī)器人在國(guó)際成熟場(chǎng)景落地。充分利用多雙邊合作機(jī)制，推進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)品和解決方案“走出去”，實(shí)現(xiàn)合作共贏。
長(zhǎng)期跟蹤科技賽道的一久(海南)私募基金管理有限公司總經(jīng)理韓勇鋒向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，下一步在政策端，可在延續(xù)前期資金扶持、稅收優(yōu)惠等政策基礎(chǔ)上，設(shè)專項(xiàng)“出海”基金，支持企業(yè)技術(shù)研發(fā)與海外適配；鼓勵(lì)攻關(guān)國(guó)際認(rèn)證、建立海外服務(wù)平臺(tái)以打破準(zhǔn)入壁壘；完善規(guī)范，鼓勵(lì)企業(yè)抱團(tuán)“出海”，推動(dòng)中國(guó)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際接軌，提升全球產(chǎn)業(yè)鏈話語(yǔ)權(quán)。
可以預(yù)見(jiàn)，在創(chuàng)新與“出海”雙輪驅(qū)動(dòng)下，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人將真正實(shí)現(xiàn)從“量的狂飆”到“質(zhì)的突圍”，并在全球產(chǎn)業(yè)鏈中烙下更具分量的中國(guó)智造印記。
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