除已公告擬延遲披露和退市公司外，截至目前，我國境內(nèi)股票市場（滬、深、北三家證券交易所，以下簡稱“全市場”）共5340家上市公司披露2024年半年度報告。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，近八成上市公司實現(xiàn)盈利，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板上市公司上半年營收整體實現(xiàn)近3%的增長。上市公司研發(fā)投入同比增逾1%，連續(xù)多年保持增長。
整體來看，2024年半年報折射出我國上市公司經(jīng)營業(yè)績的較強韌性。與此同時，多領(lǐng)域加快培育的新動能新優(yōu)勢、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)智化轉(zhuǎn)型以及不斷邁進的出海步伐也勾勒出我國產(chǎn)業(yè)升級的創(chuàng)新圖景。
來自中國上市公司協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，全市場上市公司實現(xiàn)營業(yè)收入34.89萬億元，凈利潤3.13萬億元。3032家公司營收正增長，4141家公司實現(xiàn)盈利，占比78%。創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板上市公司上半年營收整體實現(xiàn)近3%的增長。剔除金融行業(yè)，實體上市公司上半年實現(xiàn)營收30.35萬億元，凈利潤1.74萬億元。
分季度來看，今年一、二季度，全市場上市公司營收分別為16.90萬億元、17.99萬億元，二季度環(huán)比增6.43%；一、二季度凈利潤分別為1.54萬億元、1.58萬億元，二季度環(huán)比增2.75%。
“從增速看，上游利潤增速顯著改善，與全球大宗商品漲價相關(guān)；中游TMT盈利保持較快增長，主要得益于全球半導(dǎo)體周期回升以及AI技術(shù)爆發(fā)；下游消費利潤增速穩(wěn)健增長，與豬價回升和服務(wù)消費改善有關(guān)。”談及產(chǎn)業(yè)鏈上下游利潤情況，海通證券方面表示，隨著經(jīng)濟逐步改善，預(yù)計下半年A股盈利同比增速有望繼續(xù)修復(fù)。
從行業(yè)來看，包括食品飲料、消費電子、輕工制造等制造業(yè)多個行業(yè)領(lǐng)域亮點紛呈。
伴隨著多項補貼優(yōu)惠政策的陸續(xù)推出，我國消費需求不斷釋放，促進消費市場回暖。中國上市公司協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，上半年食品飲料、家用電器等多行業(yè)上市公司凈利潤增長超8%。消費電子、紡織服飾、汽車等景氣度明顯提升，汽車行業(yè)營收增長超8%，凈利潤增長超20%。線上消費方面，快遞單量保持高增態(tài)勢，快遞業(yè)5大上市公司營收總體增速超10%，4家利潤增長超20%。線下出行熱度不減，酒店餐飲、旅游、交通運輸?shù)确?wù)業(yè)凈利潤有較好恢復(fù)，同比分別增長38.01%、13.60%、9.82%。
與此同時，新動能新優(yōu)勢加快培育，人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)快速發(fā)展，生產(chǎn)要素不斷向新質(zhì)生產(chǎn)力聚集。數(shù)據(jù)顯示，消費電子、半導(dǎo)體行業(yè)上市公司營收分別增長18.98%、21.68%，凈利潤分別增長23.75%、0.40%。在終端消費和網(wǎng)絡(luò)通信市場需求回暖、算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快的良好局面下，計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長勢頭強勁，營收、凈利潤同比分別增長9.68%、11.57%。
此外，2024年上半年，上市公司海外業(yè)務(wù)增長迅速。在企業(yè)出海步伐行穩(wěn)致遠(yuǎn)的當(dāng)下，海外市場逐漸成為上市公司的新業(yè)績增長點。
數(shù)據(jù)顯示，上半年上市公司實現(xiàn)海外業(yè)務(wù)收入3.83萬億元，同比增長12.84%，增長率提升9.93個百分點，海外業(yè)務(wù)收入占比10.98%，提升1.39個百分點。其中制造業(yè)海外業(yè)務(wù)收入增長11.61%，增長率提升7.57個百分點，占比18.91%，提升1.73個百分點。
其中，以科創(chuàng)板為代表的科技型龍頭企業(yè)積極角逐高水平國際市場，表現(xiàn)突出。據(jù)了解，晶科能源、中復(fù)神鷹等35家科創(chuàng)板公司在細(xì)分行業(yè)或單項產(chǎn)品上排名全球前列；創(chuàng)新藥公司多款產(chǎn)品成功打入歐美市場，海外收入同比增長253%，如百濟神州產(chǎn)品澤布替尼打破國產(chǎn)創(chuàng)新藥領(lǐng)域“十億美元分子”零的紀(jì)錄，上半年全球銷售額超80億元。
半年報顯示，上市公司不斷加大對新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)投入，持續(xù)發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。
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數(shù)據(jù)顯示，A股上市公司今年上半年研發(fā)投入合計0.75萬億元，同比增1.3%，連續(xù)多年保持增長。整體研發(fā)強度2.15%，同比提高0.06個百分點。創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所研發(fā)強度分別為5.02%、11.61%、4.87%。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)以及計算機、電子、機械設(shè)備等行業(yè)展現(xiàn)蓬勃創(chuàng)新活力，研發(fā)強度達(dá)5%以上。比亞迪、中國建筑、中國移動、中興通訊4家公司的研發(fā)投入均超百億元，943家公司的研發(fā)強度均超10%。
隨著上市公司研發(fā)投入的不斷加碼，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)正在向高技術(shù)躍升。據(jù)悉，福耀玻璃攻堅5G天線玻璃實現(xiàn)一體化集成，最高網(wǎng)速可達(dá)800兆比特每秒；宇通客車突破低鋰耗、緩衰減電芯等長壽命關(guān)鍵技術(shù)，率先推廣10年100萬公里長壽命電池系統(tǒng)；恒瑞醫(yī)藥已上市1類創(chuàng)新藥達(dá)16款，收入、扣非凈利潤分別增長22%、56%。
與此同時，數(shù)智化轉(zhuǎn)型也在加速推進。從采礦、養(yǎng)殖等傳統(tǒng)行業(yè)，到高端裝備、綠色環(huán)保等新興產(chǎn)業(yè)，上市公司主動通過搭建數(shù)字化智能化平臺，采用數(shù)字營銷手段提升生產(chǎn)效率與運營服務(wù)能力，加快公司轉(zhuǎn)型升級。例如，三大運營商積極推進發(fā)展云計算及算力業(yè)務(wù)、AI、量子等新質(zhì)生產(chǎn)力，進一步提高5G滲透率，為全社會多產(chǎn)業(yè)數(shù)字化提供技術(shù)保障，數(shù)字化相關(guān)業(yè)務(wù)收入合計達(dá)2643億元，同比增9%。紫金礦業(yè)運用5G、多傳感器融合導(dǎo)航、自動駕駛等前沿技術(shù)，打造自動化、智能化和無人化礦山；寶鋼股份試制成功超低碳QP980鋼卷，全流程實現(xiàn)減碳約60%；蘇墾農(nóng)發(fā)規(guī)模化應(yīng)用無人機低空飛防及精量施肥，實現(xiàn)減氮5%以上，減肥降本成效明顯。
上半年，上市公司積極主動履行主體責(zé)任，注重提質(zhì)增效，同時以分紅與回購的“組合拳”向市場傳遞積極信號，夯實市場內(nèi)生穩(wěn)定性。
據(jù)中國上市公司協(xié)會統(tǒng)計，截至8月31日，677家上市公司公布一季度、半年度現(xiàn)金分紅預(yù)案（含特別分紅），較去年同期增加近500家，其中科創(chuàng)板80家公司中期分紅，是去年的5倍。合計現(xiàn)金分紅達(dá)5312億元，分紅公司整體股利支付率31.74%，分紅穩(wěn)定性明顯增強。
具體來看，11家公司分紅金額均超百億元。國有企業(yè)以大額分紅金額成為市場回饋投資者的“標(biāo)桿”，近三成國有控股上市公司貢獻(xiàn)超80%的分紅金額；此外，還有6家民營上市公司分紅金額均超10億元。值得注意的是，有480余家公司近五年首次半年度（季度）分紅，一年多次分紅的公司逐漸增多，回報投資者意識日益增強。
此外，數(shù)據(jù)顯示，上半年還有1784家公司公布回購預(yù)案，已回購金額共計930億元。剔除停止實施回購的情況，1263家上市公司通過集中競價交易進行回購，已回購金額809億元，其中以自有資金進行回購的金額占比84%，3家公司回購金額超10億元。其中，用于注銷并減少注冊資本的注銷式回購漸成趨勢，回購金額達(dá)126億元，推動企業(yè)價值不斷提升。
“高分紅比例體現(xiàn)了上市公司對股東的積極回饋，向市場傳遞了積極信號?！遍_源證券在研報中表示。長城證券指出，未來分紅規(guī)劃的發(fā)布對公司分紅穩(wěn)定性、分紅比率的提高起到幫助，全A分紅穩(wěn)定性的提升和整體股息率的提高或能起到支撐A股估值水平的作用。
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