除已公告擬延遲披露和退市公司外，截至目前，我國(guó)境內(nèi)股票市場(chǎng)（滬、深、北三家證券交易所，以下簡(jiǎn)稱“全市場(chǎng)”）共5340家上市公司披露2024年半年度報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，近八成上市公司實(shí)現(xiàn)盈利，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板上市公司上半年?duì)I收整體實(shí)現(xiàn)近3%的增長(zhǎng)。上市公司研發(fā)投入同比增逾1%，連續(xù)多年保持增長(zhǎng)。

　　整體來(lái)看，2024年半年報(bào)折射出我國(guó)上市公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的較強(qiáng)韌性。與此同時(shí)，多領(lǐng)域加快培育的新動(dòng)能新優(yōu)勢(shì)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)智化轉(zhuǎn)型以及不斷邁進(jìn)的出海步伐也勾勒出我國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的創(chuàng)新圖景。

　　來(lái)自中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，全市場(chǎng)上市公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34.89萬(wàn)億元，凈利潤(rùn)3.13萬(wàn)億元。3032家公司營(yíng)收正增長(zhǎng)，4141家公司實(shí)現(xiàn)盈利，占比78%。創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板上市公司上半年?duì)I收整體實(shí)現(xiàn)近3%的增長(zhǎng)。剔除金融行業(yè)，實(shí)體上市公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收30.35萬(wàn)億元，凈利潤(rùn)1.74萬(wàn)億元。

　　分季度來(lái)看，今年一、二季度，全市場(chǎng)上市公司營(yíng)收分別為16.90萬(wàn)億元、17.99萬(wàn)億元，二季度環(huán)比增6.43%；一、二季度凈利潤(rùn)分別為1.54萬(wàn)億元、1.58萬(wàn)億元，二季度環(huán)比增2.75%。

　　“從增速看，上游利潤(rùn)增速顯著改善，與全球大宗商品漲價(jià)相關(guān)；中游TMT盈利保持較快增長(zhǎng)，主要得益于全球半導(dǎo)體周期回升以及AI技術(shù)爆發(fā)；下游消費(fèi)利潤(rùn)增速穩(wěn)健增長(zhǎng)，與豬價(jià)回升和服務(wù)消費(fèi)改善有關(guān)。”談及產(chǎn)業(yè)鏈上下游利潤(rùn)情況，海通證券方面表示，隨著經(jīng)濟(jì)逐步改善，預(yù)計(jì)下半年A股盈利同比增速有望繼續(xù)修復(fù)。

　　從行業(yè)來(lái)看，包括食品飲料、消費(fèi)電子、輕工制造等制造業(yè)多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域亮點(diǎn)紛呈。

　　伴隨著多項(xiàng)補(bǔ)貼優(yōu)惠政策的陸續(xù)推出，我國(guó)消費(fèi)需求不斷釋放，促進(jìn)消費(fèi)市場(chǎng)回暖。中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，上半年食品飲料、家用電器等多行業(yè)上市公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)超8%。消費(fèi)電子、紡織服飾、汽車等景氣度明顯提升，汽車行業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)超8%，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)超20%。線上消費(fèi)方面，快遞單量保持高增態(tài)勢(shì)，快遞業(yè)5大上市公司營(yíng)收總體增速超10%，4家利潤(rùn)增長(zhǎng)超20%。線下出行熱度不減，酒店餐飲、旅游、交通運(yùn)輸?shù)确?wù)業(yè)凈利潤(rùn)有較好恢復(fù)，同比分別增長(zhǎng)38.01%、13.60%、9.82%。

　　與此同時(shí)，新動(dòng)能新優(yōu)勢(shì)加快培育，人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)快速發(fā)展，生產(chǎn)要素不斷向新質(zhì)生產(chǎn)力聚集。數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)電子、半導(dǎo)體行業(yè)上市公司營(yíng)收分別增長(zhǎng)18.98%、21.68%，凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)23.75%、0.40%。在終端消費(fèi)和網(wǎng)絡(luò)通信市場(chǎng)需求回暖、算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快的良好局面下，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，營(yíng)收、凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)9.68%、11.57%。

　　此外，2024年上半年，上市公司海外業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速。在企業(yè)出海步伐行穩(wěn)致遠(yuǎn)的當(dāng)下，海外市場(chǎng)逐漸成為上市公司的新業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。

　　數(shù)據(jù)顯示，上半年上市公司實(shí)現(xiàn)海外業(yè)務(wù)收入3.83萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.84%，增長(zhǎng)率提升9.93個(gè)百分點(diǎn)，海外業(yè)務(wù)收入占比10.98%，提升1.39個(gè)百分點(diǎn)。其中制造業(yè)海外業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)11.61%，增長(zhǎng)率提升7.57個(gè)百分點(diǎn)，占比18.91%，提升1.73個(gè)百分點(diǎn)。

　　其中，以科創(chuàng)板為代表的科技型龍頭企業(yè)積極角逐高水平國(guó)際市場(chǎng)，表現(xiàn)突出。據(jù)了解，晶科能源、中復(fù)神鷹等35家科創(chuàng)板公司在細(xì)分行業(yè)或單項(xiàng)產(chǎn)品上排名全球前列；創(chuàng)新藥公司多款產(chǎn)品成功打入歐美市場(chǎng)，海外收入同比增長(zhǎng)253%，如百濟(jì)神州產(chǎn)品澤布替尼打破國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥領(lǐng)域“十億美元分子”零的紀(jì)錄，上半年全球銷售額超80億元。

　　半年報(bào)顯示，上市公司不斷加大對(duì)新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)投入，持續(xù)發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。

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　　數(shù)據(jù)顯示，A股上市公司今年上半年研發(fā)投入合計(jì)0.75萬(wàn)億元，同比增1.3%，連續(xù)多年保持增長(zhǎng)。整體研發(fā)強(qiáng)度2.15%，同比提高0.06個(gè)百分點(diǎn)。創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所研發(fā)強(qiáng)度分別為5.02%、11.61%、4.87%。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)以及計(jì)算機(jī)、電子、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)展現(xiàn)蓬勃?jiǎng)?chuàng)新活力，研發(fā)強(qiáng)度達(dá)5%以上。比亞迪、中國(guó)建筑、中國(guó)移動(dòng)、中興通訊4家公司的研發(fā)投入均超百億元，943家公司的研發(fā)強(qiáng)度均超10%。

　　隨著上市公司研發(fā)投入的不斷加碼，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)正在向高技術(shù)躍升。據(jù)悉，福耀玻璃攻堅(jiān)5G天線玻璃實(shí)現(xiàn)一體化集成，最高網(wǎng)速可達(dá)800兆比特每秒；宇通客車突破低鋰耗、緩衰減電芯等長(zhǎng)壽命關(guān)鍵技術(shù)，率先推廣10年100萬(wàn)公里長(zhǎng)壽命電池系統(tǒng)；恒瑞醫(yī)藥已上市1類創(chuàng)新藥達(dá)16款，收入、扣非凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)22%、56%。

　　與此同時(shí)，數(shù)智化轉(zhuǎn)型也在加速推進(jìn)。從采礦、養(yǎng)殖等傳統(tǒng)行業(yè)，到高端裝備、綠色環(huán)保等新興產(chǎn)業(yè)，上市公司主動(dòng)通過(guò)搭建數(shù)字化智能化平臺(tái)，采用數(shù)字營(yíng)銷手段提升生產(chǎn)效率與運(yùn)營(yíng)服務(wù)能力，加快公司轉(zhuǎn)型升級(jí)。例如，三大運(yùn)營(yíng)商積極推進(jìn)發(fā)展云計(jì)算及算力業(yè)務(wù)、AI、量子等新質(zhì)生產(chǎn)力，進(jìn)一步提高5G滲透率，為全社會(huì)多產(chǎn)業(yè)數(shù)字化提供技術(shù)保障，數(shù)字化相關(guān)業(yè)務(wù)收入合計(jì)達(dá)2643億元，同比增9%。紫金礦業(yè)運(yùn)用5G、多傳感器融合導(dǎo)航、自動(dòng)駕駛等前沿技術(shù)，打造自動(dòng)化、智能化和無(wú)人化礦山；寶鋼股份試制成功超低碳QP980鋼卷，全流程實(shí)現(xiàn)減碳約60%；蘇墾農(nóng)發(fā)規(guī)模化應(yīng)用無(wú)人機(jī)低空飛防及精量施肥，實(shí)現(xiàn)減氮5%以上，減肥降本成效明顯。

　　上半年，上市公司積極主動(dòng)履行主體責(zé)任，注重提質(zhì)增效，同時(shí)以分紅與回購(gòu)的“組合拳”向市場(chǎng)傳遞積極信號(hào)，夯實(shí)市場(chǎng)內(nèi)生穩(wěn)定性。

　　據(jù)中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至8月31日，677家上市公司公布一季度、半年度現(xiàn)金分紅預(yù)案（含特別分紅），較去年同期增加近500家，其中科創(chuàng)板80家公司中期分紅，是去年的5倍。合計(jì)現(xiàn)金分紅達(dá)5312億元，分紅公司整體股利支付率31.74%，分紅穩(wěn)定性明顯增強(qiáng)。

　　具體來(lái)看，11家公司分紅金額均超百億元。國(guó)有企業(yè)以大額分紅金額成為市場(chǎng)回饋投資者的“標(biāo)桿”，近三成國(guó)有控股上市公司貢獻(xiàn)超80%的分紅金額；此外，還有6家民營(yíng)上市公司分紅金額均超10億元。值得注意的是，有480余家公司近五年首次半年度（季度）分紅，一年多次分紅的公司逐漸增多，回報(bào)投資者意識(shí)日益增強(qiáng)。

　　此外，數(shù)據(jù)顯示，上半年還有1784家公司公布回購(gòu)預(yù)案，已回購(gòu)金額共計(jì)930億元。剔除停止實(shí)施回購(gòu)的情況，1263家上市公司通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易進(jìn)行回購(gòu)，已回購(gòu)金額809億元，其中以自有資金進(jìn)行回購(gòu)的金額占比84%，3家公司回購(gòu)金額超10億元。其中，用于注銷并減少注冊(cè)資本的注銷式回購(gòu)漸成趨勢(shì)，回購(gòu)金額達(dá)126億元，推動(dòng)企業(yè)價(jià)值不斷提升。

　　“高分紅比例體現(xiàn)了上市公司對(duì)股東的積極回饋，向市場(chǎng)傳遞了積極信號(hào)。”開(kāi)源證券在研報(bào)中表示。長(zhǎng)城證券指出，未來(lái)分紅規(guī)劃的發(fā)布對(duì)公司分紅穩(wěn)定性、分紅比率的提高起到幫助，全A分紅穩(wěn)定性的提升和整體股息率的提高或能起到支撐A股估值水平的作用。

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